车载摄像头竞争格局:模组、芯片由欧日美巨头垄断,镜头由中日韩占据

  • 2020-09-30
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摘要:伴随着汽车智能化进程提速,摄像头作为自动驾驶汽车的“眼睛”,单车装配摄像头数量不断增加。当前全球车载摄像头市场竞争激烈,国际巨头垄断优势明显,国内部分手机摄像头企业已经入局车载摄像头产业,并成功取得突破。本文主要从国内外车载摄像头企业竞争格局进行重点分析。

近年来,道路交通事故频发,行车安全愈发重要,同时随着自动驾驶技术、ADAS相关技术的需求不断提升,车载摄像头产业将会迎来新一轮发展高潮。

全球车载摄像头主要由欧日美巨头垄断,全球前十企业合计市场份额高达96%

车载摄像头主要由镜头组、CMOS传感器、模组组件、DSP传感器等部件组成。美国、日本、欧洲是车载镜头的技术领先市场,未来中国市场需求有较大的增长潜力,车载摄像头市场是少数垄断市场。 从全球竞争格局来看,2018年全球车载摄像头行业市场份额前三为松下(Panasonic)、法雷奥(Valeo)和富士通(Fujitsu),市占率分别为20%、11%和10%,前三大企业总市场份额为41%,全球前十企业合计市场份额高达96%,行业集中度处于较高水平。

图1  2018年全球车载摄像头行业市场竞争格局分析

(资料来源:中国产业信息网、金智创新行业研究中心综合整理)

我国车载摄像头镜头方面已经取得成功突破,出货量已位居全球第一

我国汽车市场占全球比例超过三分之一,但是国内车载摄像头市场,尤其是高端车载摄像头主要被松下、索尼、德国大陆等日欧国际巨头企业占据,国产车载摄像头的市场份额占比较低。随着我国车载摄像头企业加速推进自主摄像头的研发和产业化,当前形成一批知名度较高的企业,有同致电子、豪恩科技、智华电子等,但总体上规模仍然较小,难以与国际龙头企业抗衡。

当前,国内企业在车载摄像头镜头方面已经成功取得突破,舜宇光学、欧菲光(O-Film)等厂商拥有手机摄像头领域工艺经验,市场占有率较高,已进入车载摄像头镜头行业。舜宇光学2004年进入车载镜头领域,2014年开始车载模组业务,自2012年起,舜宇车载摄像头镜头连续7年出货量位居全球第一,市场占有率接近40%,成为行业领导者,合作伙伴包括特斯拉、奔驰、宝马、博世、大陆、Denso、Mobileye等诸多知名企业。欧菲光2018年收购富士天津,获取1000多项镜头专利,同时打开车载镜头市场。

近几年,国内也出现一批从摄像头角度布局ADAS领域的创业公司,拥有核心视觉算法,向下游提供车载摄像头模组、芯片以及软件算法在内的整套解决方案,如中科慧眼、智眸科技、森国科、四维图新、创来科技等。随着国内企业市场竞争力逐渐增强,企业逐步向高端市场竞争,产业集中度将进一步提升。我国主要车载摄像头相关企业产品对比分析见表1。

表1 我国主要车载摄像头相关企业产品对比分析

(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

车载摄像头模组、芯片主要由欧日美巨头垄断,中日韩占据摄像头镜头80%份额

车载摄像头模组封装技术和芯片技术壁垒较高,且不容易被新进入者攻破,国际龙头企业具有先发优势,占据了较大的市场份额。从全球车载摄像头细分领域市场格局来看,车载摄像头模组方面,日本松下、索尼(Sony)、德国大陆(Continental AG)等国际大厂占据较大份额;车载摄像头芯片方面,主要由瑞萨电子(Renesas)、意法半导体(ST)、飞思卡尔(Freescale)、亚德诺(ADI)、德州仪器(TI)、恩智浦(NXP)等欧日美国际巨头垄断,其中,车载摄像头CMOS行业主要由美国安森美(On Semi)、美国豪威科技(omnivision)、韩国Pixelplus等美、韩企业垄断;车载摄像头镜头方面,中国舜宇光学(Sunny Optical)市场份额位居全球第一位,超过30%,韩国Sekonix(世高光)位居第二,前两家厂合计市场份额超过50%,日本kantatsu(大立光)和日本fujifilm(富士)紧随其后,行业集中度指标CR4将近80%。

图2  2019年全球车载摄像头镜头市场竞争格局分析

(资料来源:ICVTank、前瞻产业研究院)

结语

全球车载摄像头主要由欧日美巨头垄断,全球前十企业合计市场份额高达96%,行业集中度处于较高水平。国内高端车载摄像头主要由国际巨头垄断,车载摄像头镜头方面已经取得成功突破,舜宇光学出货量已位居全球第一。车载摄像头模组封装技术和芯片技术壁垒较高,且不容易被新进入者攻破,当前欧日美等国际巨头占据较大市场份额,产业集中度较高,中日韩占据车载摄像头镜头较大市场份额。


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