得益于无人驾驶发展,2023年毫米波雷达全球市场规模有望达到900亿元

  • 2020-09-11
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摘要:随着自动驾驶技术的迅猛发展,雷达传感器作为自动驾驶汽车最核心的传感器,在疫情过后将迎来爆发式增长。毫米波雷达是当下无人驾驶领域颇受青睐的雷达传感器,国内外市场前景看好,除汽车零部件巨头公司外,国内较多初创公司入局毫米波雷达行业。本文主要从国内外雷达传感器市场规模、企业竞争格局进行重点分析。

雷达传感器是为汽车提供环境感知、规划决策的智能传感器,起到无人驾驶汽车“眼睛”的作用,用于环境感知的主流雷达传感器包括超声波雷达、毫米波雷达及激光雷达。

雷达传感器需求将迎来快速增长,2023年全球市场规模将近550亿元

随着5G、无人驾驶技术的突破性发展,大幅提升了对传感器的需求量,雷达传感器作为自动驾驶汽车最核心的传感器,市场前景十分广阔,需求将迎来快速增长。从全球雷达传感器需求市场来看,美国和中国雷达传感器需求量排在前列,据日本矢野研究所数据显示,2017年全球车载雷达市场规模为245亿元,未来将呈现20%的年增长率,受疫情影响2020年市场规模可能有所下滑,预计到2023年全球市场规模将突破550亿元。

图1  2017年-2025年全球车载雷达传感器市场规模分析

(资料来源:金智创新行业研究中心)


得益于无人驾驶技术发展,2023年全球车载毫米波雷达市场规模有望达到900亿元,国内或突破200亿元

波长在 1mm 到 10mm 之间的电磁波被称为毫米波,换算成频率后位于 30GHz到 300GHz 之间。近几年,随着自动驾驶技术的突破以及毫米波雷达技术水平的提升,毫米波雷达是当下无人驾驶领域较为集中的竞争热点。根据全球研究机构及公开数据显示,2019年,全球车载毫米波雷达市场规模为288亿元,年复合增长率为30%-35%左右,初步预测2023年全球车载毫米波雷达市场规模有望突破900亿美元。

图2  2018年-2023年全球车载毫米波雷达市场规模分析

(资料来源:金智创新行业研究中心)

我国作为全球汽车产销大国,未来将成为全球最大的无人驾驶汽车市场,我国车载毫米波雷达市场增速高于全球平均增长速度,未来发展势头强劲,预计未来3-5年将保持40%左右的速度增长,2023年国内车载毫米波雷达市场规模到可突破200亿元。

图3  2015年-2023年我国车载毫米波雷达市场规模分析

(资料来源:金智创新行业研究中心)

全球毫米波雷达市场主要由博世、大陆、海拉等德日企业占据,国内德赛西威、华域汽车等部分企业已实现量产

毫米波雷达技术壁垒较高,从全球市场竞争情况来看,目前主要由德国、日本、美国等国外零部件巨头公司占据较大市场份额,主要供应商有德国博世(Bosch)、德国大陆(Continental)、德国海拉(Hella)、日本富士通天(Fujitsu Ten)、日本电装(Denso)、天合汽车集团(TRW)、法雷奥(Valeo)、美国德尔福(Delphi)。2015年,前三大厂商博世(22%)、大陆(22%)和海拉(13%)占据一半以上以上份额,达到57%,2018年三家企业份额有所下降,共占比47%。博世是全球第一大汽车技术供应商,全球毫米波雷达供应出货量高居第一,主要提供长距雷达和中距雷达,主要以77GHz为主。大陆集团是世界领先的汽车配套产品供应商之一,在毫米波雷达领域与博世并驾齐驱。

图4  2018年全球毫米波雷达企业市场份额分析

(资料来源:东方证券研究所)

目前,我国高端汽车装配的毫米波雷达传感器主要依赖进口,我国车载毫米波雷达仍属于起步阶段,国内众多公司已涉足,部分企业已经实现量产,包括德赛西威、华域汽车、保隆科技、森思泰克(海康威视)、理工雷科(雷科防务)等上市公司,北京行易道、深圳安智杰、厦门意行半导体等十几家创业公司,国内毫米波雷达企业产品比较分析见下表。

表1 我国毫米波雷达企业产品比较分析

(资料来源:金智创新行业研究中心)

结语

在计算机技术及无人驾驶助推下,雷达传感器需求快速增长,2025年全球市场规模将达到800亿元,其中毫米波雷达备受关注,当前,全球毫米波雷达市场主要由博世、大陆、海拉等德日企业占据,国内部分上市企业及初创企业已实现24GHz和77GHz毫米波雷达传感器量产。初步预测2023年全球车载毫米波雷达市场规模有望突破130亿美元,国内可突破200亿元。


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