我国水处理膜行业企业集中度较高,高端水处理膜主要由国外企业所占据

张红阳

生物医药、新材料、现代农业

  • 2020-09-09
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摘要:目前我国高端水处理膜材由陶氏、东丽、日东电工等国际龙头企业占据,占据80%以上的市场份额,我国企业则以南方汇通、碧水源为第一梯队的国产品牌,主要占据中低端市场,近年随着我国对于水处理膜技术的不断研发及攻关,目前我国企业逐渐由低端向高端渗透。本文重点分析我国水处理膜企业格局情况。

近年来随着水污染的进一步加剧,水处理装备需求也高速增长,其关键材料水处理膜也越发受到重视,同时国家政策不断利好,也推动了我国水处理膜行业的发展。
我国高端水处理膜材料市场仍被国外企业所垄断,行业呈现寡头竞争格局
国外企业对于水处理膜的研发较早,目前已形成成熟的技术体系及稳定的销售市场,产品质量得到客户的认可,下游客户较为稳定,同时产能呈现逐年扩张的趋势,不断匹配下游新增的市场需求,导致新兴水处理企业短期内无法占据较大的市场,多处于被国际巨头企业打压的局面。但是近年来随着高端市场的逐渐饱和,市场逐渐向低端产品应用领域下探,在此机遇下我国南方汇通、碧水源等水处理膜企业逐渐崛起,占据较大的低端产品市场,同时不断向高端市场进军。
行业发展早期美国、日本国家企业投入大量资金和人力促进水处理膜技术快速发展,极大扩大了水处理膜产品在各领域的应用。国际产品种类较多技术指标明显优于国产产品,市场竞争力强。而国企也早期以中国小型企业为主,研发实力较弱,资金实力较差,进入高端产品市场的壁垒较高,短期无法实现国产替代。目前我国水处理膜市场呈现出寡头竞争及国外企的格局,高端产品市场主要由陶氏化学、日东电工、日本东丽、GE、科氏等国外知名企业占据,占据到国内80%以上的市场份额,国内企业则形成以南方汇通、碧水源为第一梯队的国产品牌,主要占据中低端市场。


图1 我国水处理膜材料市场情况
(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

国外企业占据主要的高端产品市场,业务领域由膜材料逐渐向水处理装备系统领域渗透
国外企业对于水处理膜材料的研发较早,技术较为先进,其中以美、日等国家为主,对于全球高端膜材料市场几乎处于垄断地位。目前膜材料国际巨头企业主要由陶氏化学、日东电工、日本东丽、GE等企业,形成了膜材料的国际第一梯队品牌,占据全球80%以上的市场份额,其中美国陶氏化学为全球领先供应商及创新企业,2017年陶氏与杜邦合并,双方在特种化学、化学材料(包括膜领域)进行合并重组,实力进一步加强,已成为膜材料领域的绝对龙头企业,占据全球35%以上的市场份额,行业地位短期无法撼动。
国际企业为进一步扩展业务,打造全方位的业务版图,兼并购已成为龙头企业的主要市场手段,各大公司拓展业务领域进入水处理或膜制造行业,然后通过收购已有公司和业务来获得市场份额和品类技术的补全。陶氏化学公司先后收购北极星研究所的FilmTec公司、浙江欧美环境工程有限公司,在水处理膜领域掌握超滤、膜生物反应器和连续电除盐等核心技术,陶氏化学也由膜材料生产商进军到水处理系统制造商。东丽集团依托自身先进化学材料技术,在世界上率先开发出了高性能膜,同时建造了世界最早的量产化RO膜的工厂,目前除RO膜外,东丽还具备UF膜、MF膜、MBR等全类型水处理膜,在国际水处理膜市场占据重要地位。

表1 国际膜材料企业格局情况

(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

国内水处理膜材料企业起步较晚,以南方汇通、碧水源、津膜科技等企业为代表形成多强争霸的局面
我国对于水处理膜的技术研发较晚,远落后于美、日等发达国家,同时由于国外企业对于高端产品的垄断,导致我国膜材料的市场空间进一步被压缩,国产企业多处于“夹缝生存”的状态。我国膜企业技术早期受到国外技术封锁,工艺发展较为缓慢,近年随着天津工业大学膜科学与技术研究所、南京工业大学膜科学研究所等科研院所、高校等科学究成果的落地转化,与企业形成了产学研合作关系,我国膜材料技术得到进一步提升。同时近年来随着环保政策的不断推动,膜材料产业也迎来暴发,膜材料、污水治理装备企业逐渐崛起。
经过多年技术研发及市场化探索,我国水处理膜材料企业已经具备一定规模,形成了多强争霸的格局,其中龙头企业以南方汇通、碧水源、津膜科技、金科环境、久吾高科等企业为代表,占据我国70%以上国产膜材料的市场份额,目前龙头企业正积极布局高端产品领域,未来有望进一步占据国外品牌的市场份额,实现国产替代。

表2 我国主要水处理膜企业

(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

结语
我国水处理膜市场巨大,且随着环保政策的不断趋严,其市场潜力逐渐释放,未来前景良好。目前我国高端水处理膜产品主要由国外企业所占据,国内企业主要占据中低端产品领域,未来随着技术研发的不断加强,我国企业有望进军高端产品领域,打破国外垄断,实现国产替代。

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