最严“禁塑令”出台 可降解塑料替代进程加快

  • 2020-08-26
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今年以来,发改委多次发文要求禁止不达标塑料产品的使用,可降解塑料产业迎来发展良机。当前,我国可降解塑料产业集中度较低,生产成本较高。在政策刺激下,我国化工企业纷纷布局可降解塑料行业,产能进入爆发期。

2020年以来,我国再次加大对塑料垃圾的整治力度,发改委一年内两次发文强调加强塑料污染治理,并将之前的“限塑”更改为“禁塑”,政策力度进一步加大,同时要求落实属地责任,严抓政策落实。各地方政府纷纷出台政策,制定时间表限制不可降解塑料的使用,可降解塑料产业迎来发展良机。

政策刺激下,可降解塑料迎来爆发增长期

我国白色污染中,塑料包装和农膜塑料产品占比超过59%,由于其一次性、难回收的特点并不能适应资源再循环利用的要求。可降解塑料能依靠光、水和生物自然降解为无污染的CO2和H2O,成为解决白色污染、促进资源循环利用的重要措施。

我国对于白色垃圾的危害认识较早,因而出台了一系列政策限制塑料的使用。但由于塑料使用的便捷性以及可降解塑料的高成本,我国限制塑料政策的执行情况并不如预期。2020年以来,我国再次升级对塑料污染的管制,政策也由“限塑令”提升至“禁塑令”的高度,催生出大量的传统塑料替代需求,可降解塑料市场进入爆发增长期。

表1 我国限制(禁止)使用塑料制品的政策汇总

(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

根据各省市制定的禁塑令的执行力度和时间表,2020年-2025年,预计我国可降解塑料市场需求量分别将达到64万吨、117万吨、147万吨、178万吨、208万吨、238万吨。此外,根据西欧、美国等先发市场对塑料的替代进度来看,预计到2030年,我国可降解塑料市场消费量将达到428万吨,总市场规模达到855亿元,较2019年增长853.23%。

 

图1 2019年-2030年我国可降解塑料市场需求量预测

(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

PLA、PBAT和PHA成为未来可降解塑料的主要方向

目前,市场上成熟的可降解塑料包括PLA(聚乳酸)、PBAT(聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯)、PHA(聚羟基脂肪酸酯)。其中PLA、PBAT的生产工艺较为成熟,且总产能占比居于前列,应用规模较大;PHA的性能优异,但工艺还不成熟,整体成本仍然较高,目前只应用于高附加值的医用包装领域,未来应用领域有望扩大。

表2 可降解塑料产品性能对比

(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

从我国可降解塑料的市场来看,由于可降解塑料的成本较高,市场价格普遍高于传统塑料制品,因而当前市场消费量有限,主要应用在医药等高附加值领域。据统计,2018年我国可降解塑料的产能达到了45万吨,实际产量却仅有13.5万吨,且其中60%应用于出口,国内需求量有限,行业产能利用率较低,仅为30%。

从产品类别来看,我国可降解塑料品种齐全,但行业集中度较低,可形成规模产能的企业并不多。2019年,我国可降解塑料的产能为61.37万吨,位居世界第一。从产品种类来看,受出口导向的影响,我国淀粉基塑料总产能为23.3万吨,占整个行业产能的37.7%,但淀粉基塑料由于不可完全降解,因而除了西欧外,其他市场应用并不多;PBAT的产能达到了16.5万吨,占比26.7%;PLA的产能为8.5万吨,占比13.8%;PPC的产能共计8.1万吨,占比13.1%;PHA的产能共计3万吨,占比4.9%等。因而,综合考虑当前我国的“禁塑”目标以及技术储备,金智创新认为PLA、PBAT和PHA将成为未来可降解塑料的主要方向。

可降解塑料产业集中度较低,传统化工企业纷纷加速布局

从企业的集中度来看,可降解塑料企业数量较多,生产的产品种类也具有很大的差异化,市场分散度较高。2019年,我国可降解塑料的总体产能达到61.37万吨,但单家公司的产能都较小。截至2019年,我国可降解塑料市场集中度CR5为18%,CR10为 7%,均处于较低水平,市场分散化程度高。

表3 我国现有可降解塑料产能分布

 

(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

我国可降解塑料产业以出口为主,主要是当前可降解塑料成本较高,替代传统塑料制品的难度较大。据IHS数据统计,2018年我国可降解塑料总体产量为13.5万吨,净出口量达到7.2万吨,占比高达63%。但随着全国各地“禁塑令”的推行,我国可降解塑料净出口的局面有望改变。

在供给侧改革的背景下,部分化工产业纷纷加速布局可降解塑料产业,产能进入集中爆发期。据金智创新统计,目前共计36家公司设有在建或拟建的可降解塑料项目,新增产能合计达到440.5万吨。本文对已在建或拟在建可降解塑料项目进行了梳理。

表4 已在建和拟在建可降解塑料项目汇总

 

(资料来源:金智创新行业研究中心综合整理)

结语

在政策的带动下,我国可降解塑料产业迎来爆发式增长,未来行业规模将达到千亿元。目前市场应用最广的是PLA和PBAT,但成本依然较高,未来仍需加大研发进一步降低生产成本。从我国目前的已有产能来看,可降解塑料行业集中度较低,在政策刺激下,传统化工企业纷纷加速布局可降解塑料产业,未来行业竞争或将激化,促使生产成本进一步下降。

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