2020年我国数控机床市场规模继续下滑,新基建将促进国产数控机床向中高端转型升级

  • 2020-07-07
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摘要:我国数控机床行业市场规模位居全球前列,国内市场格局分化,国内企业聚集中低端领域,高端领域技术壁垒高长期被国外垄断,在5G等新基建的投资拉动下,国产数控机床加速向中高端转型。本文主要从我国数控机床行业的市场情况进行分析。

数控机床是我国制造业发展的支柱,是我国竞争力的重要体现,我国数控机床生产能力及消费市场规模以达到全球领先,但在高端领域被国外垄断,成为制约我国制造业发展的痛点。
受汽车行业低迷影响,2020年我国数控机床市场规模将继续下滑
2015年以来,我国数控机床市场规模保持年均10%以上的增长速度,2018年已到达3389亿元,2019年受汽车行业市场低迷,我国数控机床行业市场规模下滑到3270亿,受我国汽车行业市场下行影响,预计2020年我国数控机床市场规模将继续保持下滑趋势,主要从两方面分析:一方面,汽车行业与我国数控机床关联度最大,占据40%市场需求,目前仍处于下行阶段,据中国机床工具工业协会统计,2020年1-5月份汽车产销同比分别下降24.1%和22.6%。另一方面,从出口来看,越南和印度是我国数控机床的主要出口国,其中印度占出口的8.8%,居第二位,近期受中印边境紧张局势,印度国内民族主义倾向严重,大量抵制中国产品,预计将对我国数控机床的出口有一定的影响。


图1国内数控机床市场规模
(数据来源:金智创新行业研究中心)


我国数控机床市场呈层级结构,高端数控机床市场被国外企业垄断
高端数控机床作为国家战略物资,长期以来受国外技术封锁,我国采用以市场换技术的方法,外资企业纷纷布局我国市场,尤其是高端领域,几乎被日本MAZAK、天田、德国痛快、DMG等外企垄断,核心技术始终掌握在外企。近日,赛迪顾问发布的2019年全球数控机床前十名全是外资企业,国内企业无一上榜。高端领域技术壁垒高,产品性能稳定,控制性能优越,加工精度高,能较好的满足下游客户的高端需求,客户粘性大,利润空间较大。而我国以沈阳机床、华中数控等为代表的国内企业则占据国内中低端市场,产品同质化,市场竞争激烈,受上下游市场挤压,利润低。我国数控机床市场受技术壁垒限制,呈层级结构。


表1 2019年全球T0P10数控机床企业

(数据来源:赛迪顾问 金智创新行业研究中心整理)


新基建助推我国制造业产业结构升级,加快我国国产数控机床向中高端转型升级
2020年国家政府工作报告指出要加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。我国数控机床下游应用领域包括汽车电子、航空航天、工程机械、轨道交通等将在新基建的推动下迎来新的发展机遇。
新基建融合5G、大数据、人工智能等新技术催生产业新需求,从供需两端同时发力,驱动我国制造业产业结构升级,加快我国国产数控机床向中高端领域转型,以满足制造业升级的需求变化。以5G基站为例,2020年中国移动大规模建设30万个5G基站,加速配套零部件的需求,如小型化金属腔体滤波器、AAU散热壳体等,这类零部件对加工的精度要求较高,加工壁垒高,传统的低端数控难以满足要求,巨大的市场需求将激发国产数控机床加快向中高端转型升级。

图2 2018年数控机床下游行业消费占比情况(按销售收入)
(数据来源:前瞻产业研究院)


结语
数控机床是我国制造业的支柱,是实现我国制造业升级的关键。我国数控机床市场规模居世界前列,高端领域因技术壁垒高,长期被外企垄断,国内企业聚集中低端市场。受汽车行业下行影响,2019年我国数控机床市场规模出现下滑,预计2020年仍将继续保持下滑趋势,新基建的大规模投入将推动我国制造业产业结构升级,拉动国内市场需求,促进我国数控机床市场向中高端领域转型升级。

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