我国充电桩行业竞争激烈,新基建开启新一轮建设高潮

  • 2020-07-01
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摘要:充电桩作为我国新能源汽车产业发展的重要配套基础设施,在新基建的浪潮之下将迎来快速发展,预计2025年我国充电桩市场规模将达到1722亿,本文主要从我国充电桩行业的市场格局、行业政策、发展前景等方面进行分析。

《2020年政府工作报告》指出要加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。充电桩作为新基建之一,在国家电网、南方电网2020年总计39亿元的充电桩投资计划下开启了新一轮充电桩建设高潮。
我国充电桩设备市场竞争激烈,运营市场呈向头部企业高度集中
充电桩作为我国新能源汽车产业发展的重要配套基础设施,2016年以来发展迅速,根据中国充电联盟的相关数据统计,我国充电桩保有量由2018年的80.8万台上升到2019年121.9万台,其中公共充电桩由32.8万台上升到51.6万台,增长33%。从充电桩分布来看,我国充电桩主要集中在京津冀,长三角、珠三角等新能源汽车消费集中的地区。据统计,2019年广东、江苏、上海、北京四地公共充电桩保有量达23.8万台,占全国公共充电桩的46%。从设备市场来看,由于充电桩行业技术壁垒较低,国内众多企业纷纷涉足该领域,导致产品同质化严重,市场竞争激烈,行业集中度低,在市场占有率方面,前三名国电南瑞15%,许继电气14%、山东鲁能10%。市场主要参与企业呈现势均力敌的竞争态势。从充电桩运营市场来看,在2019年公共充电桩运营保有量统计前十名中,特来电、国网公司、星星充电三家占据70%的市场份额,保有量达到35.6万台。其中特来电以14.8万台,28%的市场占有率位居榜首,是市场排名第十的云杉智慧的20倍,而排名第四的云快充直到第十名云杉智慧保有量累计才12.55万台,市场呈向头部企业集中的格局。


图1 2019年主要运营商公共充电桩保有量

(资料来源:充电联盟 金智创新行业研究中心)

在政策推动及新能源汽车需求拉动下,预计2025年我国充电桩市场规模将达到1722亿
自2015年以来国家密集出台相关政策支持充电桩产业的发展,并提出到 2020年我国新增充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过 480 万个,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。
我国车桩比水平逐年提升,按保有量计算,已由2015年的6.36:1上升到2019年3.13:1,提高一倍。在国家新基建的浪潮下,以充电桩的大规模超前投资建设,带动新能源汽车的快速发展,从而拉动整个新能源汽车产业链的发展,形成正向良性发展循环。随着国网公司推出10万充电桩计划、北京到2022年至少新建5万个充电桩规划,充电桩行业将迎来高速高质量的发展阶段。2019年我国新能源车保有量达到381万辆,预计2025年新能源汽车产量将达到700万辆,按照车桩比2:1计算,我国充电桩市场规模将达到350万台。预计我国公共交流充电桩与公共直流充电桩保有量的比例短期内仍会维持在2019年的3:2水平。由交流充电桩市场价2000元/台,直流充电桩12万元/台,测算2025年充电桩市场规模达1722亿元。


表1我国充电桩行业规划政策

(数据来源:金智创新行业研究中心)
 表2 2025年充电桩保有量及车桩比

(资料来源:金智创新行业研究中心)
表3 2025年充电桩市场规模

(数据来源:金智创新行业研究中心)

受应急补电及长距离出行需求引导,大功率快充市场潜力大
目前,充电桩分交流充电桩和直流充电桩,其中交流充电桩功率低,充电时间长,一般8-10小时,适合安装在居民小区的停车场内。直流充电桩功率一般在60kW以上,最大可到450kW,主要用于公交充电站、高速公路服务区充电站等。随着充电桩规模化、网络化建设,新能源乘用车数量将大量增加,行驶半径将进一步拓展,随着长途出行及临时应急充电等需求的增加,未来对充电的要求将向快速、便捷化发展。大功率快充将是未来充电桩发展方向,市场潜力巨大。


表4充电桩特点比较

(数据来源:金智创新行业研究中心)

结语
我国充电桩行业竞争激烈,运营市场向头部企业集中。在新基建政策的推动下,国网公司及南方电网加大充电桩投资力度,充电桩行业进入新一轮的建设高潮,预计2025年市场规模可达1722亿元。随着人们对新能源汽车快速、便捷的充电需求,大功率快充将逐步成为未来发展趋势。

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