TWS耳机行业兴起 市场空前繁荣

杨慧明

电子信息,装备制造,生物医药

  • 2020-03-17
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随着蓝牙技术的进步、手机3.5mm耳机孔的取消,苹果率先发布AirPods真无线耳机,此后TWS耳机逐渐成为一种“文化现象”,在全球迅速流行。目前TWS耳机行业TWS耳机行业兴起,市场空前繁荣。

  摘要:随着蓝牙技术的进步、手机3.5mm耳机孔的取消,苹果率先发布AirPods真无线耳机,此后TWS耳机逐渐成为一种“文化现象”,在全球迅速流行。目前TWS耳机行业TWS耳机行业兴起,市场空前繁荣。

  TWS耳机全称为真无线立体声耳机(True Wireless Stereo),该耳机摒弃了传统线材连接,而是采取无线连接左右耳机的方法组成立体声系统。手机连接其中一个接收端,该接收端会把声音传递到另一接收端,组成立体声。

TWS耳机原理

 

  图1 TWS耳机原理

  (CDSN,国盛证券研究所)

  与有缆线蓝牙耳机相比,该耳机设计中去除了缆线,实现了两耳机间的无线连接。与有缆线蓝牙耳机相比,TWS耳机的外观精简、佩戴便利、规避听诊器效应,配对速度快,并且由于充电盒的存在,耳机续航能力得到增强。

TWS蓝牙耳机与有线缆蓝牙耳机差异 

  图2 TWS蓝牙耳机与有线缆蓝牙耳机差异

  (广证恒生,金智创新行研中心)

  蓝牙5.0技术推动行业兴起,苹果发布AirPods开创TWS新时代

  无线蓝牙技术出现较早,但其应用一直受传输技术限制。2016年,蓝牙技术联盟发布蓝牙5.0技术标准,全新的蓝牙标准较蓝牙4.2LE版本在性能有大幅提升。具体来看,蓝牙5.0技术标准主要有4方面特点。其一,蓝牙5.0主要针对低功耗设备;其二,蓝牙5.0具备室内定位辅助功能,可以结合Wi-Fi实现精确的室内定位,精度小于1米;其三,蓝牙5.0的传输速度为4.2LE版本的两倍,更能够实现无损传输;其四,蓝牙5.0的有效工作距离最远可达300米,其中在有效传输距离方面为300米,达到4.2LE版本的4倍。蓝牙5.0技术的出现,为TWS耳机的流行奠定了技术基础,苹果公司AirPods的发布,开创TWS了新时代。

  AirPods是TWS的典型代表,真正开创了TWS这一消费电子新品类。对于传统耳机市场而言,AirPods的诞生具有革命性影响,自此耳机的实用性和功能性全都焕然一新。AirPods具备方便与稳定的特点,尽管音质平平,但整体使用体验极佳。方便性是AirPods最为消费者认知的特点,也是传统耳机最薄弱的地方,在初代AirPods发售后,AirPods的市场份额迅速达到26%,位列同业第一。得益于苹果强大的品牌效应,AirPods逐步获得装饰品的属性,已经成为一种“文化现象”。

  TWS耳机有望成为市场主流

  TWS无线耳机具有稳定方便、续航能力强、可作为人工智能助手及智能家居入口等特点,受到消费者的青睐。苹果推出首款TWS耳机Airpods,将TWS耳机市场推向了一个高潮。据统计,2016年TWS耳机出货量仅为9 18万台,市场规模约20亿美元,此后两年全球TWS耳机出货量也增长至6500万台,市场规模迅速增长至53.76亿美元。在智能化背景下,TWS耳机实现在耳机市场的进一步渗透,预计2020年全球TWS耳机市场规模将超过110亿美元,出货量也达到1.5亿台。预计随着TWS耳机音质以及功能性不断改善,未来TWS耳机市场的渗透率有望持续增长。

TWS耳机市场空间(百万美金)

  图3 TWS耳机市场空间(百万美金)

  (腾讯,金智创新行研中心)

  随着苹果AirPods耳机的发布引发消费者购买热潮,我国TWS耳机市场开始迅速发展,近年来线上及线下销售额都实现高速增高。据统计,截至2018年三季度,我国TWS耳机零售额同比增速高达521%,其中以线上渠道为主。2018年前三季度,线上市场出货量为280万台,零售额约16亿元。据ZDC数据,目前市场上对TWS耳机的关注度高达68%,这数据远高于其它功能的关注度。

TWS耳机市场关注度高

  图4 TWS耳机市场关注度高

  (国盛证券,金智创新行研中心)

  非苹果类无线耳机迅速跟进,共享TWS盛宴

  自AirPods诞生以来,苹果凭借其品牌优势、质量优势以及先发优势雄霸TWS耳机市场。据Slice Intelligence统计,从苹果首款AirPods发售开始,销量就一直快速增长,仅一个月打败Beats,获得无线耳机市场冠军宝座,占领无线耳机网购市场份额的26%。2017-2019年苹果的TWS耳机持续引领市场的潮流,出货量依旧为全行业第一,但市场份额有所下降,这主要由于非苹果类无线耳机迅速跟进。非苹果类无线耳机凭借性价比优势迅速获取中低端市场,成为苹果TWS耳机的重要竞争者。

  AirPods之后TWS耳机市场已经成为消费电子的重要品类,市场快速增长。根据Statista预测,2019年全球TWS耳机出货量为7800万台,2020年可能超过1亿台;GFK则预测截至2020年末全球TWS耳机市场规模达到760亿人民币。目前TWS耳机在智能手机市场渗透率仍有待提高,特别是安卓系更低,按全球智能手机出货约15亿台、渗透率50%、客单价200元人民币的假设测算,全球TWS潜在市场规模就达到1500亿人民币,目前盛宴只是刚刚开启,各类TWS耳机的市场竞争将持续且激烈。

  结语

  随着蓝牙5.0技术的出现,推动TWS耳机行业的兴起,而苹果发布AirPods的发布则开创了TWS耳机新时代。目前TWS耳机市场持续扩大,有望成为市场主流。这其中目前苹果TWS耳机占据重大优势,但非苹果类无线耳机也迅速跟进,共享TWS盛宴。

 

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