我国多元化竞争加剧,高端化是聚烯烃产业升级的重点方向

查荣荣

生物医药、节能环保、金属材料

  • 2019-11-08
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聚烯烃(PO)是工业需求量较大的高分子材料,在国民经济发展中占有重要地位。本文结合聚烯烃(PO)的市场需求、国内供应情况,重点分析了我国聚烯烃产业的重点发展方向。

摘要:聚烯烃(PO)是工业需求量较大的高分子材料,在国民经济发展中占有重要地位。本文结合聚烯烃(PO)的市场需求、国内供应情况,重点分析了我国聚烯烃产业的重点发展方向。

聚烯烃指乙烯、丙烯、丁烯或几种α-烯烃聚合而成的热塑性树脂材料,包括聚乙烯、聚丙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物,聚1-丁烯、乙烯-丙烯酸共聚物、环烯烃聚合物等。其中,聚乙烯、聚丙烯应用较广,在工业生产中显得尤为重要。聚烯烃树脂具有原料低廉、综合性能优异等特点,广泛应用于汽车、包装、建筑、农业、航空航天等领域。

我国聚烯烃行业市场供应能力强,整体呈现多元化格局

整体来看,我国聚烯烃供应能力不断提高,产量持续增长,国内自给率有所提高。数据显示,截至2018年底,我国聚乙烯年产能约为1805万吨,开工率高达87.73%,产量为1583.48万吨,同比增长13.28%。同时,随着我国烯烃原料的多元化发展,我国聚乙烯产业产能不断增加,数据显示,2014~2018年年均复合增长率为4.91%,详情请见图1。其中,主要企业有独山子石化、上海赛科、大庆石化和中海壳牌等。

 

图1 2012-2018年我国聚乙烯产量情况

(资料来源:公开数据整理)

纵观我国聚丙烯供应市场,产能不断壮大,生产企业不断拓展,企业主要分布在我国沿海地区以及西北地区,包括中景石化、独山子石化、福建联合、神华宁煤、茂名石化和中天合创等。数据显示,截至2018年底,我国聚丙烯年产能达到2258.00万吨,开工率为84.55%,产量为1909.16万吨,同比增长4.05%。2014~2018年年均复合增长率为18.10%,详情请见图2。

 

图2 2014-2018年我国聚丙烯产量情况

(资料来源:公开数据整理)

整体来看,我国聚烯烃市场供应能力较强,并且持续壮大,行业增长速率较快。长久以来,我国聚烯烃原料过度依赖原油,制约了行业发展。近年来,为缓解原油供应压力,我国政策提出烯烃原料多元化率达到20%的要求。在政策的正确指引以及技术的不断进步,煤/甲醇制烯烃、丙烷脱氢等技术趁势崛起。增产的新技术与原有的石油催化裂化技术并行,逐渐形成了烯烃供应多元化的格局。“十三五”期间,中化泉州、古雷石化、恒力石化等大型炼化一体化项目逐渐建成,促使我国聚烯烃供应增速较快。随着我国聚烯烃技术的不断完善,预计到2020年中国聚烯烃总产能将达到4600万吨/年。

聚烯烃行业市场新应用不断拓展,为行业发展带来了新机遇

近年来,随着聚合新工艺、新型催化剂以及通用材料的高性能比,聚烯烃的应用领域越来越广泛。数据显示,我国聚烯烃的应用主要集中在CPP、薄壁注塑、管材、BOPP、均聚注塑、纤维、共聚注塑、拉丝等领域,市场占比分别为1.9%、3.3%、4.8%、8.35%、9.91%、10.4%、29.7%、30.1%,详情请见图3。随着我国城镇化、工业的快速发展,聚烯烃在汽车轻量化、轨道交通、医疗器械等领域的应用会更加广泛,我国聚烯烃消费量将持续增加,预计到2020年,我国聚烯烃需求量将近5000万吨,供需缺口仍有近400万吨。

 

图3 我国聚烯烃市场下游应用占比情况

(资料来源:公开数据整理)

我国聚烯烃行业正处于行业升级的重要时期,差异化、多元化、高端化产品开发是产业技术创新的必经之路

总体来看,我国是聚烯烃产量大国,同时也是全球较大的聚烯烃进口国。国内高性能材料产量较少,不能满足国内日益增长的需求,高端聚烯烃严重依赖进口,国内自给率仅为38%。目前来看,我国聚烯烃行业结构性矛盾较为突出,一方面,我国聚烯烃产品以中低端通用料为主,市场竞争较为激励。另一方面,我国高端产品市场国内依存度不高。全球原料多元化带来挑战的同时,新应用领域的开拓也为聚烯烃行业带来了发展新机遇。为提高我国聚烯烃整体市场竞争力,应从以下几个方面做出改善:第一,采用茂金属催化剂体系,可制取性能更优的聚乙烯产品。第二,相对于国内目前采用的丁烯-1共聚单体,采用高碳α-烯烃共聚产品。第三,为满足下游应用领域的市场需求,提高国内高端产品供应能力,生产附加值高的聚烯烃材料。整体来看,我国聚烯烃行业正处于行业升级的重要时期,差异化、多元化、高端化产品开发是产业技术创新的必经之路。

结语

近年来,我国聚烯烃产业发展速度较快,市场规模不断壮大,下游需求也随之平稳增长。受全球聚烯烃树脂贸易格局的影响,我国聚烯烃产业市场竞争形势将更加激烈。长远来看,高端聚烯烃市场前景乐观、附加值高、客户认可度高,将是我国企业寻求突破的重点方向。

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