液态乳制品包装材料市场现状分析

王明

新材料、仪器仪表、大数据

  • 2019-10-09
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我国主要采用多层共挤工艺生产的纸铝塑复合膜作为液态牛奶的无菌包装,这种复合材料对存储环境的要求低,常温就可以,而且阻氧性和耐冲击性好,保质期是目前几种常见液态乳制品包装材料最长的,便于长距离运输,从技术角度观察,利乐的乳制品包装材料更加符合中国国情。

摘要:在喝牛奶的时候,只有仔细看才会发现在包装盒上有一个Tetra Pak的商标。而就是这么一个不起眼的包装盒,包含5000多项专利技术,瑞典利乐公司每年从中国乳品市场赚走数百亿,伊利、蒙牛、三元、光明、汇源、娃哈哈、旺旺、银鹭等国内知名乳品企业都是它的客户。2016年,其被确认为垄断,国家工商总局处以6.68亿元的巨额罚单,利乐接受处罚,不上诉。一家跨国公司如何悄无声息地成为垄断巨头?国内液态乳制品包装材料市场现状如何?本文会对此进行分析。

国内主要采用纸铝塑复合膜,对存储要求最低,保质期最长

随着我国乳品行业的飞速发展,液态乳制品包装种类也越来越多。在上个世纪40年代开始流行的玻璃牛奶瓶,由于重量大、保质期短和成本高的劣势,慢慢淡出了人们的视线。后来出现了纸板涂蜡包装,但食品安全性得不到保障。60年代,吹膜技术发展使得聚乙烯得到大范围的推广。时至今日,北美市场上的液态牛奶瓶主要材质依然是高密度聚乙烯和低密度聚乙烯,欧洲主要使用纸板涂布聚乙烯为液态牛奶包装材料,而我国主要采用多层共挤工艺生产的纸铝塑复合膜作为液态牛奶的无菌包装,这种复合材料对存储环境的要求低,常温就可以,而且阻氧性和耐冲击性好,保质期是目前几种常见液态乳制品包装材料最长的,便于长距离运输,从技术角度观察,利乐的乳制品包装材料更加符合中国国情。具体对比见表1。

表1 常见的液态乳制品包装材料对比

(来源:Labthink)

       外企垄断90%以上的市场份额,国内乳企的利乐依赖症由来已久

根据中国乳制品工业协会的数据,我国乳制品全行业产值从20年前的450亿发展到现在的3000亿的市场规模,年复合增长率高达23%。近几年由于乳制品趋于饱和,增速逐渐放缓,如图1。

图1 中国乳制品产值及增速

(来源:前瞻产业研究院)

中国乳企在发展初期缺少技术和资金,40年前来自瑞典的利乐敏锐地察觉到了这一点,它不只销售灌装设备,还可以为中国客户提供超低价产线(或者直接赠送产线),提供产品设计建议,帮助提升奶源质量等行之有效的服务,但是客户必须使用利乐的包装材料。这种捆绑销售的模式违反了市场公平竞争的原则,但是非常符合中国国情,国内乳企对此难以抗拒。

与此同时,利乐为中国乳业做出了巨大的贡献,也见证了中国乳业的发展壮大。目前,其在中国一共有4个工厂,总产能达到600亿包。利乐在2008年以前中国市场占有率曾经一度达到95%,近些年估计回落到50%~60%。

另有资料显示,国内常温奶包装市场规模每年约为1100亿包,利乐占600亿包,德国康美占100亿包,国内企业占400亿包。康美主要选取伊利、完达山这些知名企业为突破口,包装的外形和利乐很相似,同样可以提供从产品加工到包装、售后服务等系统解决方案,其在中国液态乳制品包装市场份额约为13%左右。

来自美国的国际纸业主要优势集中在巴氏杀菌牛奶的包装,其主打“屋顶包”巴氏鲜奶的包装材料。光明、三元、伊利等重要乳企先后与之合作。近些年来,随着我国冷藏链系统不断完善,“屋顶包”的市场份额有了大幅提升。在国内液态奶制品市场中,巴氏杀菌奶约占60%,国际纸业也在中国取得了很好的成绩。

2000年以后,中国乳业迎来了高速发展的黄金时期,而这段时间,国内的乳制品包装企业几乎是一片空白。时至今日,中国液态乳制品包装材料市场,外企所占的份额超过90%。

国内包装企业仅生产包装材料,具有成本优势,但包装设备技术欠缺

广州市奶业协会理事长王丁棉曾经说过,利乐的坏包率可以控制在万分之一,而国内企业的平均水平在万分之二到万分之三之间。利乐包与其他包材的区别还体现在UHT奶的贮藏时间上。两者的差距会达到20%-30%。换言之,利乐包的保质期是半年,其他包材可能只有四、五个月。

这些就充分说明了利乐包装设备和包装材料的可靠性,国内设备制造企业的技术水平普遍较低。另外一方面,国内设备制造企业自己生产的灌装设备成本太高不具有竞争优势,如果走低成本的运营方式,则设备的可靠性和使用寿命难以保证。这几年,国内企业在技术含量较高的包装设备研发上投入了很大的精力,但是目前在关键技术上的难题还没有完全解决。

因此,国内企业仅依靠生产乳制品包装材料参与市场竞争,根据山东林泉纸业的销售反馈,他们的价格比利乐便宜10%左右,具有一定的成本优势。另外,青岛人民、济南泉华、四川威之国际、云南玉溪创新、安徽科苑等国内企业也纷纷投入乳制品复合软包领域,但是它们和山东林泉相比,都没有形成规模生产和销售。

结语

液态乳制品包装材料形式多种多样,我国主要采用纸铝塑复合膜作为液态牛奶的无菌包装,保质期长,便于长距离运输。目前利乐、康美、国际纸业等国外企业占据国内液态乳制品包装材料市场份额的90%以上,国内乳制品包装企业具有成本优势,但起步晚,包装设备技术欠缺,仅生产包装材料,难以与外企抗衡。


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