产业链优势凸显稀土战略意义

李锦峰

新材料、新能源、半导体

  • 2019-08-09
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稀土具有良好的光、电、磁等特性,在新材料、军事、冶金、石化、玻璃陶瓷、农业等领域得到广泛应用。在当今国际局势愈演愈复杂的环境下,被誉为“工业维生素”的稀土作为我国的战略资源的意义得到进一步凸显。

摘要:稀土具有良好的光、电、磁等特性,在新材料、军事、冶金、石化、玻璃陶瓷、农业等领域得到广泛应用。在当今国际局势愈演愈复杂的环境下,被誉为“工业维生素”的稀土作为我国的战略资源的意义得到进一步凸显。


稀土矿储比较分散,多数以共生矿存在,经过制备可以得到一系列的成品。下游的需求最终决定上游成品的竞争力,因此与单一技术的影响相比,整体产业链对稀土产品的竞争力影响程度更大。

完善的稀土产业链是我国稀土产业的护城河

稀土产品由稀土矿生产商开采和粗加工,之后在经过供应商进一步加工得到稀土产品,最后在下游领域应用,稀土产业链如图1所示。国内稀土矿储丰富,稀土的采选、分离,冶炼技术成熟,工艺流程先进,产品在质量和价格上具备很大优势,占据全球稀土产量的较大份额。根据美国地质调查局(USGS)统计,2018年全球稀土氧化物产量17万吨,其中中国产量达到12万吨,占比高达71%(经过推算,实际产量可能超78%)。中游功能性材料完善,在永磁材料领域表现尤为亮眼,其中磁性能最强的第三代永磁材料钕铁硼占据全球产量近90%。随着近年来的发展,下游需求端也逐步完善。目前国内稀土产业链的优势是基于独立产业链环节优势累计的成果,造就了我国稀土产业强大的护城河,其他国家都无法在短期内超越,包括美国、日本和澳大利亚等。

  图1 稀土产业链全景图

(资料来源:公开资料,金智创新行业研究中心)

稀土储量丰富,中重稀土战略地位更高

根据USGS统计,2018年全球共有稀土氧化物储量1.2亿吨,中国稀土储量4400万吨,占比36.67%,其他国家稀土储量如图2-(1)所示。国内稀土主要有四个区域,分布呈“北轻南重”的格局,其中白云鄂博、山东微山和四川凉山区域的稀土矿以轻稀土矿为主,南方5省的稀土矿以中重稀土矿为主。掺入少量的中重稀土可以提高永磁材料、荧光材料等功能性材料的性能,与轻稀土相比,国内中重稀土更加丰富,储量达到41%,如图2-(2)所示。目前中重稀土(以镝、铽为代表)主要在我国南方五省以及越南、缅甸等地区开采,氧化镝、氧化铽成品仅在我国生产,2019年上半年国内限制缅甸稀土的进口以及对源自美国的稀土加征关税,轻重稀土表现分化,轻稀土(镨、钕为代表)价格变化不大,中重稀土价格(镝、铽为代表)一路走高,其战略地位不言而喻。

  图2 (1)全球稀土储量分布;(2)全球中重稀土储量分布

(资料来源:公开资料,金智创新行业研究中心)

高性能功能性材料是稀土产业的重要发展趋势

稀土的下游应用十分广泛,不仅在航空航天、坦克、战斗机、钢材冶金、核电、光纤通信等领域有所应用,也涉及到消费电子、催化剂、节能灯、汽车、显示器等诸多领域。我国稀土产业链完善,因此在多数领域的中低性能的产品中,供应相对饱和,而高性能的材料则仍存在一定的供给缺口,钕铁硼最具代表性。

2018年国内钕铁硼材料成品在14万吨左右,其中高性能钕铁硼占比25%,国外四大生产商中日立金属、信越化学、TDK、德国VAC生产钕铁硼2万吨(全部为高性能钕铁硼)。我国钕铁硼产量全球占比近90%,而大部分的低端钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、甚至箱包扣、门扣、玩具等低端领域,企业销售毛利率不足10%,超过100家公司年产量仅几十吨至几百吨,产能利用率仅40%-50%,此类小型企业小范围竞争激烈,产品议价能力弱。高性能钕铁硼从2012至2018年复合增长率低于10%,具体应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机、扬声器之中的磁钢,包括节能电机、汽车电机、风力发电、高级音像设备、电梯电机等。2018年国内部分中高性能钕铁硼企业相关信息如表1所示。目前国内钕铁硼企业的毛利率基本在20%左右(银河磁体产能小,以粘接钕铁硼为主),可见高性能钕铁硼企业竞争同样激烈,但与低端性能钕铁硼企业不同的是,其上游原材料如镝等供给有限,再加上工艺技术等壁垒高,导致高性能钕铁硼的产量有限,下游需求端旺盛,企业对下游端议价能力强,抗上游原材料价格波动能力强。

此外催化、贮氢、荧光和抛光领域面临同样的问题,低端功能材料产能过剩,国内高性能材料缺口甚至比永磁材料的更大。随着下游领域的不断发展,功能性材料的性能需求会越来越高,加大研发力度和资金投入,进一步提升功能性材料的性能将会是未来的发展趋势。

  表1 2018年部分高性能钕铁硼公司概况

(资料来源:公开资料,金智创新行业研究中心)

结语

  随着科学技术的发展,稀土科技领域的拓展和延伸,稀土元素将会有更广阔的利用空间。我国稀土储量丰富,国内产业链完善,在上游供应端占据绝对优势,高性能功能性材料领域存在很大的发展空间。稀土战略意义重大,在国际局势复杂的环境下,我国稀土的每一条政策变化都会凸显国内稀土竞争力的战略地位。


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