简析我国水处理剂行业的发展特点

王方

新材料、化工、节能环保

  • 2019-08-08
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我国水处理剂行业已有近半个世纪的发展历史,本文通过介绍我国水处理剂行业的发展历程、产品发展现状和趋势以及行业集中度,分析了我国水处理剂行业的发展特点。

摘要:我国水处理剂行业已有近半个世纪的发展历史,本文通过介绍我国水处理剂行业的发展历程、产品发展现状和趋势以及行业集中度,分析了我国水处理剂行业的发展特点。

我国水处理剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的,发展历程可分为三个阶段:第一阶段是1974年至1989年,是引进吸收和国产化阶段,目标是建立中国水处理剂研究及制造体系; 1990年至2000年为第二个阶段,是创新研发及产业化阶段,目标是建立起具有中国自主知识产权的水处理剂及技术体系;2001年以后为产业化阶段。

图1 我国水处理剂行业的发展阶段

(资料来源:中国产业信息网)

我国水处理剂行业起步晚,发展快

我国水处理剂起步晚于发达国家30年,但发展速度快,目前已形成了自主研发的产业化体系,部分产品的生产技术和性能已经达到国际领先水平,已有100多个水处理品种,主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、印染、防治、污水处理、海水淡化等领域,各种水处理剂从产量到质量已基本满足国内需求,且部分产品出口。目前我国水处理剂在国际上已经占据了非常重要的地位,2017年我国水处理剂的全球市场份额仅次于美国,达到12%(见图1)。

图1 2017 年全球主要国家水处理药剂市场份额

(资料来源:中国产业信息网)

我国水处理剂产品以磷系配方产品为主

我国水处理剂发展初始阶段引进的是“磷系配方”,八十、九十年代自主研发过硅系、钨系、磷钼系配方,但只有以有机膦酸盐和聚合物为代表的缓释阻垢剂、各种氧化性和非氧化性杀生剂获得了实质性开发(见表1)。水处理剂未来的发展方向是低磷、无磷产品,但磷系配方水处理剂产品质量稳定性及成本方面都具有相对优势,因此应用最广,在未来一段时间内,市场地位还难以被取代。

表1 我国水处理剂配方发展史

(资料来源:清水源招股说明书)

水处理行业的主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品,均为大宗商品,国内拥有众多相关生产企业,原料供应充足。而且我国还是全球最大的黄磷生产国,产能占全球产能的80%以上。我国实行磷矿石出口配额制度,限制黄磷出口,国外水处理剂企业受限于黄磷供应不足,有机磷类水处理剂需要从我国进口,我国有机磷类水处理剂的出口将随国外市场需求增长而稳步增长。

环保监管趋严,我国水处理剂行业集中度正在提升

我国水处理剂行业生产企业较为分散,目前有20余家较大规模企业、200余家小型技术服务型企业。近两年来,环保监管越来越严格,中小型水处理剂企业不具备规模优势,也达不到环保标准,将逐渐退出市场,尤其是江苏和山东两地的水处理剂中小企业较为密集,当地的产业结构升级加速了中小企业的退出进程,而当前的水处理剂市场需求呈现增长趋势,市场供求关系偏紧。在前述背景下,产能较大的水处理剂生产企业具有规模优势、高技术水平、较好的产品质量等优势,市场地位和市场份额都不断提升,行业集中度也随之在不断提升。

我国目前大型水处理剂企业主要有河南清水源、山东泰和、常州意特、南通联膦化工,2018年的年产能情况见表2。

表2 2018年我国主要水处理剂生产企业产能

(资料来源:国金证券研究所)

结语

我国水处理剂行业起步晚但发展快,目前水处理剂产品品种众多,技术先进,在国际水处理剂市场具有重要地位;我国进行过多种水处理剂配方的研发,目前市场以磷系配方产品为主,并将在未来一段时间内不会改变;环保政策趋严背景下,我国水处理剂行业集中度正在提升。


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