我国已成为轮胎生产大国,轮胎市场前景可期

王方

新材料、化工、节能环保

  • 2019-08-01
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轮胎是汽车的重要零部件,轮胎产业是汽车工业的重要配套产业,与国民经济的发展息息相关。本文重点分析了轮胎行业的上游供应、下游市场需求和我国轮胎生产现状。

摘要:轮胎是汽车的重要零部件,轮胎产业是汽车工业的重要配套产业,与国民经济的发展息息相关。本文重点分析了轮胎行业的上游供应、下游市场需求和我国轮胎生产现状。

轮胎是指各种车辆和机械锁装配的圆环形弹性橡胶制品,具有牵引和缓冲功能,用于承载重量,保证车身和机械的正常行驶。轮胎有多种分类方法,按结构设计划分,分为斜交轮胎和子午线轮胎;按有无内胎,分为有内胎轮胎和无内胎轮胎按用途划分,分为汽车轮胎、农用轮胎、工程机械轮胎、力车胎、工业车辆轮胎、航空轮胎和摩托车胎等。

轮胎的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑、橡胶助剂等,下游应用包括汽车生产商、汽车维修店、农用车生产商、飞机生产商、电商平台。轮胎产业链见图1 。

图1 轮胎产业链

(资料来源:中商产业研究院)

天然橡胶供应以东南亚地区为主,价格波动对轮胎影响大

在轮胎原材料中,橡胶成本占生产总成本的 70%左右,其中天然橡胶占比为30%-40%,合成橡胶占比约为20%-30%,二者价格波动对轮胎价格有重要影响。天然橡胶综合性能优越,在全钢子午轮胎中使用量较大,而天然橡胶和合成橡胶价格有一定的联动性,因此天然橡胶的价格对轮胎成本影响很大。

我国对天然橡胶的消费量和进口量位居世界首位,并保持较快的增长速度,是世界天然橡胶消费和进口大国。与橡胶价格的变动相比,轮胎的价格粘性较大,而我国将长期依赖进口天然橡胶,因此我国轮胎企业面临着一定的成本管控压力,轮胎产品的毛利水平也将受到一定影响。

目前,东南亚是天然橡胶的主要种植区域,种植面积占全球总面积的90%。其中泰国、印度尼西亚和马来西亚的天然橡胶总产量占全球天然橡胶产量的比重在70%以上(见图2)。这三个国家的橡胶产量和出口政策会对全球的天然橡胶供应产生较大影响。

图2 2017年全球天然橡胶产量分布

(资料来源:中国产业信息网)

我国汽车保有量持续增长,轮胎市场需求潜力大

下游应用方面,轮胎需求来源于两个方面:一是配套胎市场,用于新车使用配套胎;二是来自替换胎市场,用于旧车更换需求。其中乘用替换胎的市场份额达60%,是最主要的轮胎需求(见图3)。

图3 中国轮胎行业替换胎和配胎市场比例

(资料来源:前瞻产业研究院)

我国的汽车保有量从2010年以来呈持续增长态势,且一直保持10%以上的增速。截至2017年,全国民用汽车(包括低速货车和三轮汽车)的保有量为21743万辆,同比增长11.85%(见图4),其中私人汽车保有量18695万辆,民用轿车保有量12185万辆。轮胎需求以乘用车替换胎为主,而综合汽车保有量的持续增长能够带动轮胎需求的稳步上升,轮胎市场需求潜力大。

图4 2010-2017年我国汽车保有量变化情况

(资料来源:前瞻产业研究院)

我国已建成完善的轮胎生产体系,成为世界轮胎生产大国

改革开放以来,随着我国交通运输业、汽车工业和工程机械业的快速发展,也带动了轮胎行业的进步。通过从国外引进先进技术和独立开发子午线轮胎生产线,我国目前轮胎产品已覆盖斜交胎和子午胎两大结构类型的轮胎,产品种类包括载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、轿车轮胎、摩托车轮胎、工业车辆轮胎、航空轮胎、工程机械轮胎七大类型,包括各种规格系列的轮胎。我国轮胎在山东、浙江和江苏等地已经形成较完备的生产体系,已具备相当的生产规模和开发能力,推动国内轮胎和汽车工业发展。

近几年我国汽车工业的发展势头良好,产销量整体上呈增长趋势。2017年我国汽车产量为2,902万辆,销量为2,888万辆,产销量再创历史新高(见图5)。我国已成为世界最大的汽车生产国和新车消费市场。

图5 2013-2017我国汽车产销量统计

(资料来源:中商产业研究院)

汽车行业的良好发展也拉动了我国轮胎产量不断增长,轮胎合计产量持续保持高位,稳居世界首位,2017年我国轮胎产量为9.79亿条(见图6)。预计到2018年中国轮胎产量将超10亿条,我国已经成为世界轮胎生产大国。

图6 2013-2017我国轮胎产量统计

(资料来源:前瞻产业研究院)

结语

轮胎以天然橡胶和合成橡胶为主要原材料,轮胎成本受天然橡胶价格波动影响最大,天然橡胶供应主要来自泰国、印度尼西亚和马来西亚,这三个国家的橡胶产量和出口政策对全球橡胶供应影响很大;轮胎需求主要来自乘用配套胎,在我国汽车保有量保持持续增长势头下,市场前景可观;我国已建立了完整的轮胎生产体系,已成为世界第一大轮胎生产国。


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