偏光片产业格局分析 日韩企业“三足鼎立”国内企业发展势头强劲

张红阳

生物医药、新材料、现代农业

  • 2019-07-11
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近年来随着下游液晶显示面板行业需求的增加,偏光片市场规模也迎来了高速增长。早期偏光片市场由日韩企业所垄断,在技术、人才以及市场认可度方面高度领先,随着我国对偏光片行业的扶持以及企业研发实力的增强,近年来我国也诞生了一批具有较强竞争力的企业,我国所占据的市场份额也逐年提升。

摘要:近年来随着下游液晶显示面板行业需求的增加,偏光片市场规模也迎来了高速增长。早期偏光片市场由日韩企业所垄断,在技术、人才以及市场认可度方面高度领先,随着我国对偏光片行业的扶持以及企业研发实力的增强,近年来我国也诞生了一批具有较强竞争力的企业,我国所占据的市场份额也逐年提升。

偏光片产业最早诞生于美国,早期主要用于手表计算器等低端产品上,随着日本率先实现液晶显示屏幕的产业化,偏光片逐渐被应用于电脑、电视、手机屏幕领域,这些电子产品的普及也带动了偏光片行业的发展,其市场规模呈现快速增长,行业迎来前所未有的发展机遇。

偏光片技术壁垒较高,主要由日韩企业所垄断

偏光片伴随液晶显示屏幕行业的发展而迅速壮大,同时其技术难点也逐渐被攻克,产品光学性能逐步提高。但是由于其技术壁垒较高,在2000年前几乎由日本及韩国企业所垄断,其技术优势及原材料优势高度领先其他国家或地区,同时日韩企业对偏光片的出口控制也限制了其他国家液晶显示屏幕行业的发展。随着液晶显示屏幕行业的不断扩大,部分国家和地区都着手发展上游原材料产业,针对偏光片等关键光学元件产业进行布局。随着技术难点的打破部分国家也建立的自己的偏光片生产企业,形成了相关的产业集群,并有一定的产品问世。但是由于技术、人才、资金和客户认证壁垒,日韩企业所生产的产品的市场认可度仍然较高,其市场占有率仍居世界前列。

目前在全球偏光片市场占有率中,仍以日韩企业为主,市场集中度相对较高,其中LG化学占到25%左右,日东电工占到21%左右,住友化学占到20%左右,逐渐形成三足鼎立的局势,占据全球60%-70%左右的市场份额。同时随着下游面板产能逐渐往大陆转移,台湾及大陆地区的偏光片企业也展露头角,市场占有率逐年增多,其中台湾以奇美材料、明基材料、利特光电等为代表企业,市场占有率达到10%左右,大陆则以三利谱、盛波光电、东旭光电等新兴偏光片企业为主,市场占有率达到8%左右。近年来随着我国偏光片企业技术实力的提升及下游产业在我国快速增长,也带动了我国偏光片需求及市场的扩充,市场占有率逐年提升,未来有望打破日韩企业三足鼎立的产业格局。

图1 偏光片市场占有率

(资料来源:前瞻产业研究院)

从行业整体情况来看,液晶面板近年来需求剧增,但是由于其部分关键原材料长期被垄断的原因,其生产成本还处于高位,因此发展偏光片等关键部件也成为当务之急,对我国而言培养自己的偏光片供应企业,使用价格相对较低的国产偏光片是我国面板厂商提高国际市场话语权的必然需求。在我国企业建设偏光片生产线,打造国产产品的同时,日韩龙头企业也将目光看向了我国庞大的液晶显示屏幕市场,纷纷在我国建立相关的生产线,其中LG化学、日东电工、三星SDI等偏光片龙头企业也在我国的深圳、南京等地建立了产线,不断地扩大产能,部分企业扩产计划见表1。

表1 部分企业扩产计划

 (资料来源:ittbank,国元证券研究中心)

我国偏光片企业发展迅速,三利谱及盛波光电为领军企业

近年来由于市场需求的刺激及政策的扶持我国偏光片企业也迎来了高速发展,先后诞生了一批拥有核心关键技术的企业,其中三利谱及盛波光电为我国偏光片行业的领军企业。经过多年的发展我国偏光片生产企业技术水平渐渐成熟,产线投入规模开始加大,与紧缺的市场需求形成了良好的衔接效应,目前虽然在高端领域尚有差距,但从技术路径和发展情况来看,国产偏光片替代进口产品也存在一定的可能性。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司深耕偏光片生产研发十余年,拥有大量的核心技术及生产经验,是我国偏光片行业的龙头企业。三利谱产品主要为液晶显示器用偏光片包括透射片、反射片、半透过系列、黑白STN系列、彩色STN 系列、OLED 系列、染料系列、TFT 系列等,产品应用涉及多个领域。在扩展产品种类的同时,三利谱的产能也在逐年上升,2011 年8月三利谱建成的TFT 宽幅(1490mm)偏光片生产线,被深圳市发展和改革委员会评为2011 年度深圳市重大项目。经过多年发展三利谱成为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,三利谱已成为了包括京东方、天马、龙腾光电等国内液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。目前TFT用偏光片产能约1600万平方米,未来随着新产线的建成投产,三利谱的产能将会进一步增加,其市场占有率也会有所提升,三利谱产线建设情况见下表。

表2 三利谱产线建设情况

 (资料来源:国元证券研究中心)

深圳市盛波光电科技有限公司对于偏光片的研发较早,公司始建于1995年,是国内首家专业偏光片制造商,目前共有6条量产生产线,1条在建生产线,分设坪山、龙华两处工厂。经过二十余年的生产研发,盛波光电拥有多项核心技术,打破了国外的的技术垄断,目前公司产品现已涵盖TN型、STN型、TFT型、3D立体显示、OLED显示、平板显示及柔性显示相关光学薄膜等领域。其中,公司自主研发的TN型偏光片、STN型偏光片、监视器用TFT型偏光片、OLED显示用偏光片均率先填补了国内各领域的空白,已成为我国偏光片自主研发的领军企业。

表3 盛波光电产线建设情况

 (资料来源:国元证券研究中心)

虽然我国偏光片企业近年来取得了不俗的发展,但是由于偏光片的上游原材料PVA膜、TAC膜等仍由日韩企业所垄断,原材料的缺失仍困扰着偏光片行业的进步,未来要实现真正意义上的偏光片国产替代仍需要上游原材料厂家的共同努力。

结语

近年来随着液晶面板需求的不断增加,偏光片等关键光学元件行业也进入了发展高峰期。早期偏光片由日韩企业所垄断,占据大部分市场份额,随着我国政策的扶持及企业研发实力的增强,我国也逐渐诞生一批本土偏光片企业,如三利谱、盛波光电等。目前虽然70%以上的市场份额仍被日韩企业所占据,但是未来随着我国企业技术的进步及产线扩产的完成,国产偏光片替代进口产品也存在一定的可能性,但是这需要偏光片生产企业及上游原材料企业共同努力实现。

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