硅片产业自给率有待提高

  • 2019-06-21
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​作为光伏产业链的重要环节,现在国内的硅片产能和价格一直受到大家的广泛关注。国内的硅片技术和产能在近几年一直在上升阶段,但是关键的技术还未突破,大陆企业硅片的自给率较低。


作为光伏产业链的重要环节,现在国内的硅片产能和价格一直受到大家的广泛关注。国内的硅片技术和产能在近几年一直在上升阶段,但是关键的技术还未突破,大陆企业硅片的自给率较低。

国内硅片产能、产量情况

根据中国光伏协会统计数据显示,2017年全球硅片产量达到105.5GW,中国占比达到83%。中国硅片产能达到122.3GW,实际产量为87.6GW,约为188亿片,同比增长39%。

2018年1-9月,我国硅片产量约63.3GW,同比增长2.1%;其中,上半年硅片产量超过50GW,增长约39%。

2015-2018年的上半年,国内硅片产量平均增幅都在20%以上,扩产势头有增无减。从各龙头企业来看,2018年1月,隆基股份规划在2017年底单晶硅片产能15GW的基础上,力争在2018年将产能提升至28GW;中环股份则表示将在2018年底,实现硅片产能23GW;同时,保利协鑫2017年财报显示,全年硅片产量已达到24GW。据硅业分会统计,2018年上半年保利协鑫、隆基、晶科、中环、荣德五家硅片企业产量30GW左右,占比接近60%。而预期全年前五家的市场份额有望突破65%。

目前,硅片环节正处于产业转型的重要时期,以隆基、中环为代表的龙头企业正在云南、内蒙等地布局硅片产线。同时,为了保证其原料供应,这些企业正与多晶硅相关龙头企业也进行强强联合或长期战略合作,包括隆基与通威、中环与协鑫的战略合作投资、隆基与新特、大全、OCI等长期采购合作等。这将有利于整个产业长期保持稳定健康发展,快速提升整个行业的竞争力。

单晶产能/多晶产能状况

近年来,受下游电池技术和市场影响,单晶硅片需求持续增长,单多晶产能市占比从2015年的2:8变为2017年的3:7。预计2018年,单晶硅片产能的占长比将超过40%,到2020年单晶硅片产能占比逼近50%。

自531以来,受政策调控和市场紧缩的影响,单多晶企业产量都不同程度的下降,硅片生产都未达到满产状态。据光伏协会统计,今年9月硅片产量环比降低6.51%,其中,单晶硅片产量环比降低3.3%;多晶硅片环比降低11.3%。多晶硅片产量占比48.6%,环比降低2.1个百分点。9月单月产能利用率65.2%,环比降低2.4个百分点。

此外,随着光伏市场不断发展,未来单晶硅片市占比会逐渐与多晶硅片持平,高效电池的市场占比率也将不断扩大,效能较P型更高的N型硅片日益受到光伏企业的关注。

大陆硅片自给率有待提高

根据公开数据,半导体硅片价格在2008年受金融危机影响,价格呈断崖式下跌,在2016年达到近十年以来的低谷。从16年开始半导体硅片价格步入复苏通道,且上涨势头强劲,从2016Q1的0.66美元/平方英寸逐渐上涨至2018年Q1的0.86美元/平方英寸。由于半导硅片企业在上一个行业低谷中纷纷减产,而新产线的达成一般至少要两年时间,短期内半导体硅片产能无法快速提升。芯片企业选择接受逐渐上涨的硅片价格而避免缺少原材料带来的机会成本。因此,目前的半导体硅片市场还处于紧平衡状态,半导体硅片进一步涨价的趋势将延续。

从全球半导体晶圆相关原材料市场结构来看,硅片作为最主要的晶圆原材料占据了35%的比例。硅片的产品质量几乎决定了后续晶圆生产的。同时,由于硅片产业的建立需要重新设计和制造相应的设备,因此巨大的资本开支和高端技术人才的引进至关重要。企业需要在投资回报率曲线抬头以前沉淀大量资金和人才投资,因此寻找合适的时机进入市场变得尤为关键。

随着中芯国际和华虹宏力在晶圆代工端的突围,中国大陆晶圆企业2016年市场份额达到7%。根据公开数据,全球将于2017-2020年间投产62座半导体晶圆厂,其中26座设于中国大陆,占总数的42%。这些建于中国的晶圆厂将在19-20年募集达产,届时中国大陆晶圆代工能力有望达到全球的30%。这意味着中国大陆硅片产能与晶圆产能严重不匹配,自给率有大幅提升空间。

硅片企业需要不断提升技术的研究,完成硅片产业的技术突破。在硅片产业的需求不断增大的前提下,企业应该把握发展机会。


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