国内工业机器人系统集成商现状

  • 2019-04-23
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工业机器人产业是智能制造的重要一环,是综合系统集成、先进制造、精密配套于一体的产业,是需要在技术、制造、研发多方面沉淀经验的行业。然而由于核心技术短缺等多方面因素影响,中国企业主要集中在下游集成商区域,上游核心部件生产的市场份额仍然集中在几家国际巨头手中。本文主要分析了国内工业机器人系统集成商的发展现状及未来发展方向。

摘要:工业机器人产业是智能制造的重要一环,是综合系统集成、先进制造、精密配套于一体的产业,是需要在技术、制造、研发多方面沉淀经验的行业。然而由于核心技术短缺等多方面因素影响,中国企业主要集中在下游集成商区域,上游核心部件生产的主要市场份额仍然集中在几家国际巨头手中。本文主要分析了国内工业机器人系统集成商的发展现状及未来发展方向。

工业机器人产业链中,大致可以分为:上游核心零部件(减速器、伺服电机、控制器)、中游(机器本体生产商)、下游(单项集成商、综合系统集成商)。工业机器人集成商是机器人产业链的下游,主要为客户提供应用解决方案,负责厂商系统的二次开发、末端定制、售后服务等。

图1 工业机器人产业链梳理

图1 工业机器人产业链梳理

(资料来源:金智创新行研中心整理)

工业机器人集成商规模化较为困难

机器人本体厂商主要工作是生产机器人,包括机器人关键零部件、控制程序以及设计开发环境等。系统集成商的主要工作则是资源的整合,不仅要具有设计能力、对终端用户的工艺理解能力,还要提供适用不同行业的标准化施工、定制化的成套设备以及完善的售后服务。因此,从产业链的角度看,本体厂商是行业发展的基础,而下游集成商是行业商业化、规模化普及的关键。

从盈利模式来看,本体厂商掌握着零件核心技术,具有较高的行业壁垒,议价能力较强,利润点主要集中在产品销售上;集成商的行业壁垒相对较低,上下游的议价能力较弱,利润点集中在施工费用、管理费用、产品插件等,成本回收周期长、需要上下游客户配合、稳定性低。

系统集成项目具有非复制性、跨行业施工、资金回收周期长等特点,因此集成商要实现规模化比较困难。虽然国内机器人系统集成企业数量占据中国机器人企业数量80%以上,但绝大多数厂商年产值并不高,企业营收超过1亿元的不超过100家,绝大多数企业系统集成业务不超过3000万元。

工业机器人集成商行业分布

近几年,国内机器人市场发展较快,机器人企业数量增长迅猛。高工产研机器人研究院(GGII)的数据显示,2014年中国机器人系统集成商相关企业428家,仅仅到2017年企业数量就迅速增长超过3000家,工业机器人销量超过11万台,市场规模达到42.2亿美元。

图2 国内机器人系统集成商行业覆盖情况(单位:家)

图2 国内机器人系统集成商行业覆盖情况(单位:家)

(资料来源:MIR)

如图2所示,2018年行业调研组织MIR对国内541家机器人系统集成商进行了调研,其中464家覆盖汽车行业,占比85.8%,204家覆盖电子行业占比37.7%。究其原因主要是中国工业机器人主要由汽车行业带动,发展较为成熟,集成商比较密集。随着工业机器人向着智能化、规模化方向发展,工业机器人系统集成商的行业覆盖也由传统制造业向其他制造业转移,尤其是电子消费、医疗、新能源(锂电池行业)、半导体等行业。

国外的工业机器人产业多集中在汽车企业,当前高端汽车市场基本被“四大家族”(ABB、发那科、库卡、安川)瓜分完毕,市占率接近90%,本土企业想要分一杯羹实为困难。但是其在3C、家电等劳动密集型产业的集中度还比较低,伴随着国内3C及家电产业规模的持续增长,在细分行业国产工业机器人可以提前布局、占据先发优势。

国内机器人系统集成商经营情况

中国报告网数据显示,16年“四大家族”在我国机器人的销售市场份额占据60%左右,但随着国内机器人厂商的不断壮大,近年呈现下降趋势。统计显示,目前国内机器人企业上市公司大致有60多家,涉及系统集成的上市公司包括沈阳新松、博实股份、天奇股份、新时达、埃斯顿等。新三板公司有江苏北人机器人、伯朗特、厦门思尔特等。

其中沈阳新松机器人是国内机器人制造行业领军企业,是工业机器人系统与自动化成套装备供应商,也是世界上产品系列最齐全的工业机器人公司之一,主营工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成、交通自动化系统等产品的设计、制造和销售。从2009年以来,新松机器人在下游应用领域拓展方面突破了电力、电子、造船、工程机械、贵金属加工、机电设备、核电等领域,扩大了客户来源。

表1 2019年国内机器人系统集成商营收前20排行

表1 2019年国内机器人系统集成商营收前20排行

(资料来源:金智创新行研中心整理)

工业机器人系统集成商未来发展方向

工业机器人系统集成商正在从汽车行业向一般工业延伸,突破点主要集中在3C电子、金属加工、食品饮料及其他细分市场。我国集成商企业应把握机会,把行业细分化、模块化、功能化,掌握核心工艺、完成专业的技术积累。

智慧工厂或数字化工厂是系统集成商未来的主要业务,将来不仅仅要做硬件的集成,更多的是顶层架构设计和软件集成。且集成商行业内部的强弱整合也是大势所趋,普通的集成商难以做大做强,未来全产业链布局的龙头企业强呈现出强者恒强的姿态。

结语

工业机器人系统集成商与本体制造相辅相成,是工业机器人自动化应用的基础,机器人本体的发展需要系统集成商的推动,而系统集成商也需要本体厂商的支持。未来机器人集成商会朝着规模化、全产业链发展,龙头企业会逐渐脱颖而出、强者恒强。

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