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国产扫地机器人主导国内市场,外资品牌市场份额持续下降

发表于:2019-01-24作者: 于洋
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  摘要:近年来我国扫地机器人行业发展迅速,2017年国内扫地机器人销售量近400万台,销售额达56.7亿元,作为现阶段最主要的服务机器人产品,扫地机器人市场前景可观。本文对扫地机器人市场格局和行业头部企业进行了分析。

  研究对象界定

  扫地机器人是智能家用电器的一种,能够依靠自身装备的人工智能系统自动在一定的工作区域内进行地板清理工作。目前国内扫地机器人产品通常以刷扫和真空方式将地面杂物吸纳进入自身的垃圾收纳盒。广义上的扫地机器人除清扫机器人外,还包括吸尘机器人、擦地机器人等。

  国内扫地机器人行业发展迅速,行业竞争激烈

  截至2017年,我国扫地机器人行业市场规模达56.7亿元,销量近400万台。2014-2017年,我国扫地机器人行业销量年均增速65.13%。目前我国扫地机器人渗透率相较欧美发达国家相比处于低位,未来行业市场空间较大。现阶段该领域市场竞争较为激烈,国内已有多家公司在该领域积极开展布局,其中科沃斯是扫地机器人领域的国内龙头企业,其旗下扫地机器人产品占国内扫地机器人总体市场份额的比重超40%。

图 1 2013-2017年我国扫地机器人销量及增速情况

(数据来源:公开数据整理)

表 1 扫地机器人主要企业

(数据来源:公开资料)

  科沃斯扫地机器人市占率第一,稳居行业龙头

  科沃斯机器人有限公司是科沃斯集团旗下子公司,成立于2006年,公司主营业务包括事家庭服务机器人的研发、设计、制造和销售。现阶段,科沃斯旗下产品包括:地宝(地面清洁机器人)、窗宝(自动擦窗机器人)、沁宝(移动空气净化机器人)、亲宝(机器人管家)。

  扫地机器人是科沃斯营收的主要来源,旗下扫地机器人产品市占率全国第一。从科沃斯营收结构来看,目前地宝系列扫地机器人是科沃斯最主要的创收产品,2017年地宝系列产品销售额达26.85亿元,占科沃斯总营收的59%;从市场占有率来看,2014-2017年,科沃斯扫地机器人四年间稳坐线上线下销售双冠宝座,虽然2017年线上渠道销售额占比受小米挤压略有下降,但仍稳居行业龙头。

图 2 2014-2017年科沃斯扫地机器人市场份额

(数据来源:公开资料整理)

  广阔的销售渠道是科沃斯的重要优势。从国内市场来看,科沃斯的线下销售渠道已经覆盖全国主要的大、中型城市,共设置东北、华北、西北、鲁豫、华东一、华东二、西南、华南8个销售大区,线下门店超过400个,2018 年上半年,科沃斯新增国内线下零售网点122家,国内总网点数达955家,科沃斯线上渠道包括京东、天猫、苏宁和唯品会等主流电商平台,目前正在积极拓展同网易严选和云集等多家新兴线上平台的合作。从国际市场来看,科沃斯先后开拓西班牙、瑞士、法国、加拿大、捷克、波兰、德国、伊朗、马来西亚等60多个国家和地区的市场,目前已经在德国以及美国建设分公司,分公司主要负责科沃斯自主产品的海外销售。相较于行业内其他公司,科沃斯拥有更广阔的销售渠道,这点优势在海外市场上更加突出。

  技术实力领先是科沃斯最主要的核心竞争力。从研发投入来看,科沃斯自2006年起,年均科技创新经费投入超过5000万元人民币,年均研发新品不低于20个,仅2018年上半年,科沃斯研发支出同比增速高达90.78%,巨额的研发投入为科沃斯自主技术发展提供了充足的资金支持,确保了其自主技术的不断突破。从现有技术及研发团队来看,科沃斯自主研发团队拥有600多人,人员专业覆盖传感技术、结构、工程、算法、互联网、大数据和物联网等服务机器人全部关键环节,目前科沃斯是服务机器人行业内唯一一家同时拥有LDS SLAM激光导航和VSLAM视觉导航产品的公司,其在路径规划、室内建图、清洁系统等方面的技术处于全国领先地位,其旗下产品在噪音消除、APP控制、规划式清扫等方面的性能与iRobot等国际主流厂商旗鼓相当。

  iRobot仍将保持国际市场巨头地位,但其中国市场份额或持续下降

  iRobot成立于1990年,总部位于马萨诸塞州的贝德福德,是美国上市的扫地机器人国际巨头。其主要产品涵盖扫地机器人、擦地机器人、泳池清洁机器人等家用机器人,远程视频协作机器人、远程医护机器人等商用机器人以及各类军用机器人。截至到2017年,iRobot旗下的家用机器人产品累计销售量已经突破1500万个。

  基于品牌效应,iRobot仍将保持国际市场巨头地位。iRobot是世界上最大的扫地机器人生产商,持续保持占有全球市场份额的60%以上,其在美国本土的市场份额占比高达85%,较大的市场占比,庞大的消费群体使得iRobot具有显著的品牌效应和国际声誉,这是现阶段国产品牌无法比拟的,短期内国产品牌很难在国际市场上对其形成根本性的冲击。

  强大的技术实力是iRobot的核心竞争优势。从已有技术实力来看,iRobot自有技术申请的专利已经超过一千项,专利种类覆盖面广,涵盖了机器人传感器及搭配、导航软硬件迭代等,其旗下产品的智能导航路径识别功能、地图构建功能优势突出,iRobot自主研发的iAdapt人工智能技术,可以让其机器人自主进行思考,并自主产生行为。2016年IEEE Spectrum电子类行业专利数量排行榜中,iRobot排名全球第五。强大的技术实力保证了iRobot在行业内的竞争优势。

  受国产品牌崛起影响,未来iRobot中国市场份额或持续压缩。首先,从科沃斯、海尔等传统本土企业对其的影响来看,iRobot作为海外公司与科沃斯、海尔等深耕国内市场的国内自主品牌相比在销售渠道及售后服务方面劣势明显,近年来以科沃斯为代表的中国品牌一直占据70%以上的国内市场份额,国产商品的品牌影响力已经形成,短期内iRobot很难在国内市场上打破国产品牌主导市场的格局。其次,未来随我国国产服务机器人产品品质及价格优势的迅速提升,以iRobot为代表的海外产品将很难再通过技术及产品品质优势维持现有市场份额。最后,iRobot作为传统扫地机器人制造商,在营销模式上与小米等互联网巨头相比劣势明显,未来iRobot国内市场份额在受到科沃斯等国内传统服务机器人制造厂商影响的同时,还将受到来自小米等互联网巨头的竞争压力。

  结语

  扫地器人目前是服务机器人最为成熟的产品之一,未来国内市场将呈现出如下发展趋势:一是,第一梯队企业的市场地位将不断受到美的等家电巨头及小米等互联网巨头的冲击,市场份额或将呈现下降趋势;二是,短期内小米将凭借其线上口碑及流量优势实现市场份额的快速增长;三是,iRobot等国外品牌受传统国内服务机器人厂商及国内互联网巨头的双重冲击,市场份额或呈现持续下降的趋势。

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