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服务机器人行业成长迅速,国内市场发展势头强劲

发表于:2019-01-23作者: 于洋
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  摘要:受市场因素及政策环境影响,近年来我国服务机器人行业发展迅速,预计未来五年内行业仍将保持强劲的发展势头。本文基于宏观视角对服务机器人发展潜力进行了分析。

  现阶段,我国服务机器人行业进入快速扩张期,2017年我国服务机器人销售额增速24.10%,远超世界平均水平,预计2018-2020年间,我国服务机器人销售额增速企稳,年均增速超28%,远超国内工业机器人的14.81%。预计未来五年内我国服务机器人行业仍将保持强劲的发展势头。

  服务机器人产品界定

  根据IFR对于服务机器人的定义,目前服务机器人主要指的是自主或二半自助式机器人,此类机器人产品具有辅助或者独立完成服务类工作(不包括生产)的功能。

表 1 服务机器人种类划分

(资料来源:公开资料整理)

  服务机器人行业成长迅速,国内市场发展势头强劲

  国内外服务机器人行业成长迅速。服务机器人行业消费属性凸出,行业整体发展迅速。2017年全球服务机器人市场规模77.9亿美元,较2016年同比增长4.6%,其中,个人/家用服务机器人市场规模达29.4亿美元,占服务机器人市场规模的37.7%;专业服务机器人市场规模48.5亿美元,占比62.3%。预计2018-2020年期间,全球服务机器人市场总规模可达380亿美元。2017年,中国服务机器人市场规模20.6亿美元,占全球的26.4%。其中,中国个人/家用服务机器人市场规模13.2亿美元,同比增长29.0%;中国专业服务机器人市场规模7.4亿美元,同比增长18.5%。预计2020年中国服务机器人市场规模将超40亿美元。

图 1 中国服务机器人市场规模增速(亿美元)

(资料来源:IFR)

  我国服务机器人渗透率较低,未来提升空间较大。目前,美国服务机器人产品的渗透率约为16%,我国沿海发达城市个人/家用服务机器人产品的渗透率约为5.4%,内地城市服务机器人产品渗透率不足0.5%。我国个人/家用服务机器人产品渗透率与发达国家差距明显,未来随着相关产品品质的提升以及价格的下降,我国个人/家用服务机器人产品将趋向普及,产品渗透率将显著提升。

  我国服务机器人自主技术发展迅速,自主产品潜力巨大。截至2017年,我国服务机器人相关专利达1840项,同比增长26.9%,2014-2017年期间,我国服务机器人相关专利年均增速高达56.25%。虽然我国机器人事业起步相对较晚,但是近年来我国自主技术不断突破,自主产品不断出新,国内服务机器人行业呈现出迅猛发展的势头。

图 2 2014-2017年我国服务机器人专利变化趋势

(数据来源:公开资料整理)

  政策市场双核驱动,是国内服务机器人产业迅速崛起的源动力

  良好的政策环境,为发展服务机器人产业提供了有力保障。从政策数量来看,截至2019年,我国已经出台的服务机器人相关政策20余个,其中国家级政策8个,涉及北京、上海、江苏等15个省市,大量利好政策为国内服务机器人发展提供了基础;从政策周期来看,服务机器人政策已经从技术培养、试点推进阶段进入推动重点领域应用及量产的阶段,2017-2020年期间,家庭服务、公共服务是实现量产的主要领域,医疗、养老等领域是技术功能验证的重点领域。

  市场需求激增,助推“机器换人”进程加速。从成本收益角度来看,2010-2017年期间,我国城镇就业人员工资水平增长迅速,截至2017年,城镇就业人员人均工资达67569元,较2010年增长84.9%,企业用人成本在过去的八年间持续提升。造成人力成本提升的主要因素是人口老龄化进程加深和劳动人口占比逐年减少。根据国家统计局相关数据显示,截至2018年,全国就业人员77586万人,与2017年末的77640万人相比,一年间减少就业人员54万人,这是我国历史上首次出现劳动就业人口下降的情况;2011-2017年,我国劳动人口占总人口的比重呈现逐年下降趋势,截至2017年我国劳动人口占总人口的比重为64.9%,相较2011年下降了3.8%;2011-2017年,我国老龄化程度不断加深,老年人口占总人口的比重呈逐年上升趋势,截至2017年,我国65岁以上老龄人口占总人口的比重达11.39%,较2011年提升了2.27%。未来随老龄化进程持续加深,劳动成本或将持续提升,较高的人力成本将倒逼企业采取“机器换人”的方式确保预期收益,进而拉升服务机器人的市场需求。从资本逐利的角度来看,服务机器人行业成为资本宠儿,投资拉动行业快速发展。2018年(截至2018年8月),我国个人/家用服务机器人领域相关投资共计7笔,融资金额合计54.87亿元,平均单笔融资额约1.77亿元,其中,优必选获得8.2亿美元C轮融资,成功刷新AI领域单轮最高融资记录。

图 3 我国人口老龄化及人均工资趋势

(数据来源:国家统计局)

  结语

  近年来我国服务机器人产业发展迅速,未来行业将持续保持强劲的发展势头。目前,国内外服务机器人行业主要呈现出如下特点:一是,国内外服务机器人行业均属于新兴行业,绝大多数公司仍处于前期研发阶段,国内外差距相对较小;二是,国内服务机器人行业的迅速崛起主要得益于国内良好的政策环境及国内巨大的市场需求;三是,未来随老龄化程度加深及劳动成本上升,国内服务机器人市场需求将持续提升。


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