政策市场双驱动,我国工业机器人行业或迎来爆发

于洋

高端装备制造、人工智能领域

  • 2019-01-10
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近年来,我国工业机器人行业进入快速发展时期,一跃成为全球工业机器人消费大国,未来随国内汽车、3C等主要下游应用行业需求及技术的变化,我国工业机器人行业或迎来爆发。本文从市场表现、政策及市场驱动因素等维度对我国工业机器人行业进行了分析。

  摘要:近年来,我国工业机器人行业进入快速发展时期,一跃成为全球工业机器人消费大国,未来随国内汽车、3C等主要下游应用行业需求及技术的变化,我国工业机器人行业或迎来爆发。本文从市场表现、政策及市场驱动因素等维度对我国工业机器人行业进行了分析。

  近年来,我国工业机器人市场表现向好,各项利好政策频出,在汽车制造、3C产品制造等主要下游应用行业需求变化及技术革新的背景下,由成本收益效应驱动,我国工业机器人或迎来爆发。

  我国工业机器人产销趋增,密度首超世界平均水平

  我国工业机器人产量及销量增长趋势显著。2017年,我国工业机器人年产量及销量分别达13.1万套、14.1万套,同比增长81.95%、62.07%,预计到2020年我国工业机器人年产量及销量分别达23.0万套、17.9万套,CAGR分别达15.11%、6.15%,整体市场表现向好,产销上升趋势显著。

图 1 中国工业机器人产销情况

(数据来源:工信部、国家统计局、GGII)

  2017年我国工业机器人密度首超国际平均水平。工业机器人密度既是衡量工业自动化的重要指标,也能有效反应国内工业机器人的市场表现。2013年-2017年期间,随我国汽车制造、3C产品制造、金属制造等行业的迅速发展,工业机器人的使用需求及投放量逐年提升,截至2017年我国工业机器人密度达88台/万人,首超国际平均水平。

图 2 中国工业机器人密度(台/万人)

(数据来源:公开信息整理)

  工业机器人产业上升至国家战略层面,各地利好政策频出

  《机器人产业发展规划(2016-2020年)》等国务院、工信部发布的重要政策将工业机器人产业提升至国家战略层面。截至2017年,全国共计31个省市地区出台了机器人产业相关政策,涉及工业机器人的省市地区共计26个,各地区自主成立的工业机器人产业专项基金多达10余个,总规模超800亿元。利好政策频出、各级政府重点扶持,是支持国内工业机器人产业快速发展的决定性力量。

表 1 国家层面工业机器人部分相关政策

表 2 部分主要省市工业机器人相关政策

  市场驱动效应显著,工业机器人行业需求趋增

  影响我国工业机器人产业发展的市场因素主要有两个方面,一是劳动力市场供求变化导致人力成本升高,进而影响盈利水平,导致行业发展受限;二是工业机器人主要下游应用领域发展变化引起的需求波动。

  人力成本及工业机器人成本剪刀差扩大,拉动整体市场需求。2013年-2017年期间,工业机器人产业规模逐渐增大、零部件趋于标准化,全球工业机器人生产成本和售价呈下降趋势。将操作效率(精度及速度)作为外生变量,建立工业机器人与人工成本比较模型,那么早在2015年工业机器人成本与人力成本就已经非常接近,均在29EUR/h左右(RolandBerge统计)。如果将操作效率作为内生变量,那么在工资水平上升,机器人价格下行,机器效率远高于人工的背景下,工业机器人的经济价值将日益凸显。

图 3 我国人力成本与工业机器人成本剪刀差趋势

(数据来源:公开资料整理)

  劳动供给下降,拉升用工成本,刺激工业机器人市场需求。从我国目前劳动力市场来看,一是劳动年龄人口逐年下降,占总人口比重逐年递减,劳工市场供给减少,拉升劳动市场平均用工成本。二是制造业就业人数呈现逐年递减趋势,就业人员由第一、二产业向第三产业转移,进而导致制造业劳动供给下降,制造业用工成本上升。在成本收益效应驱动下,更高的效率、更低的成本将拉动工业机器人的整体市场需求。

图 4 我国劳动年龄人口情况

(数据来源:国际统计局)

图 5 2013-2017年我国劳动力就业分布

(数据来源:国家统计局)

  汽车、3C等下游行业向好,拉动细分市场工业机器人需求。汽车制造、3C产品制造是我国工业机器人主要应用行业,2017年上述行业工业机器人装机量占国内工业机器人总装机量的比重分别为33.25%、27.65%,合计占比高达60.9%。预计到2020年,我国年产汽车将突破3100万辆;伴随5G技术应用与普及,智能手机迭代将对智能手机生产自动化提出更高要求,倒逼手机工厂提升制造能力,进而拉升工业机器人需求。工业机器人下游应用行业持续向好,是拉动工业机器人市场需求的重要动力。

  结语

  我国是全球工业机器人的主要消费市场,对工业机器人产品的需求巨大。目前我国工业机器人市场表现持续向好,未来在政策市场双要素驱动下,我国工业机器人或迎来爆发。

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