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康复辅具市场潜力巨大,国内龙头企业培育刻不容缓

发表于:2019-03-01作者: 尹云肖
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  摘要:康复辅具广泛应用于提高老年人独立生活能力,帮助残疾人实现生活自理、回归社会、职业重建等,它也是辅助病人康复的器具。我国康复辅助器具产业起步晚、发展慢,消费者对辅助器具的认识有限,从而直接影响了消费需求的释放。本文重点介绍全球和国内市场的需求情况。

  我国康复辅具行业仍然处于起步阶段,康复辅具的市场需求仍以政府采购为主。我国庞大的人口基数和严重的老龄化程度客观的决定了康复辅具广阔的市场需求和巨大的增长潜力,但实际情况是国内大量的残疾人、失能老人并没有得到合适的康复辅助器具,所以行业的发展急需突破。

  全球市场庞大,发达国家企业引领市场走向

  据联合国统计数据显示,2018年全球人口的数量已经超过75亿。其中,60岁以上的老人约为9.62亿,占全球总人数12.8%。预估到2050年全球人口数量将高达98亿,其中60岁以上的老人约为31亿,而老人对于辅具的需求比例大概在50%左右。同年,中国残联会数据显示全球约有10亿的残疾人,而残疾人对辅具的需求大概在40%左右。按照美国人均康复费用80美元来计算,保守估计全球的存量市场规模就高达780亿美元左右。

  这么庞大的市场目前也只有美国和德国等发达国家的企业占据的份额较多。目前引领国际上康复辅具市场的龙头企业有美国的英维康集团,该集团是全球最大的家用医疗器械研发制造厂商,也是护理类、医疗器材类、康复类等领先制造商和服务提供商。还有德国的奥托博克公司,该公司有四十多家海外服务和销售分公司、七家研发中心、遍布全球140多个国家和地区的销售网络,是2018年平昌冬季残奥会假肢、矫形器和轮椅等维修服务的供应商。

  国内市场增长潜力巨大,缺乏龙头企业主导市场

  自从1999年我国进入老龄化社会后,老龄化发展越来越迅速。截止2017年60岁以上的老年人占人口总数的17.3%,预计到2020年,这一占比将超过20%。随着老龄化问题日益凸显,我国需要康复治疗的老年患者也日益增多。据《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查》显示,2015年我国半失能、失能的老年人口数量已达到4063万人,约占老年人口的18.5%。保守估计,60岁以上老年人需要康复护理的约占20%,那么2024年我国需要康复护理的老年人将超过6000万人次。

图1 中国60岁以上老年人口康复护理需求统计及预测

(数据来源:前瞻产业研究院)

  而根据2014年国务院发布的《加快残疾人小康进程纲要》中明确要求残疾人康复治疗的覆盖率要达到80%。据中国残疾人联合会发布的数据显示,我国现有残疾人大概8500多万,占人口总数的6.34%,每16个人中就有一个残疾人。按照8500万残疾人计算,具有康复需求的大概有6800万,预计2020年将会突破1个亿,但目前接受康复护理的残疾人不足10%,很多人是由于经济的问题,但如果医保可以报销的话会刺激更多的残疾人接受康复治疗,因此国内的未来的康复市场潜力是非常大的。

图2 我国获得康复服务残疾人数统计情况

(数据来源:前瞻产业研究院)

  据长城国瑞证券研究所报告显示目前我国康复医疗市场规模约为200亿元(按人均约15元人民币),相对于美国康复医疗市场200亿(按人均约80美元,不含长期护理),到2000亿美元(按人均约800美元,含长期护理)市场规模仍有很大空间,按国内有2亿中产阶级以上人群能达到美国康复消费水平,人均80美元消费来算,未来市场规模有望达到千亿以上。

  虽然我国康复辅具的需求量巨大,但是国内康复辅具行业中并没有龙头企业主导市场,2018年在新三板上市的国资康复公司是一家国内知名的康复辅具生产制造公司,该公司从事假肢及其零部件、矫形器、轮椅、康复护理用具等康复辅助器具的研发、生产、装配和销售。国资康复37.7%的业务是康复辅助器具,这样的公司在国内也是少见的。而上市公司参与到康复辅具领域业务的也仅有四家。

  

图3 国资康复公司主营业务

(资料来源:wind)

  表1 康复辅具领域的上市公司

  

(资料来源:wind)

  康复辅具市场集中度较低,无法计算出市场份额

  康复辅助器具行业的外延十分广泛,具备“小产品、大产业”的行业特性。尽管行业内企业数量众多,但市场集中度较低,康复辅助器具行业缺乏关于行业和产品规模的权威数据,因此无法准确计算出企业产品的市场占有率和相关排名。随着老龄化人口的加剧、人们对医疗质量要求的提高,我国康复辅具产业市场未来仍保持持续增长,市场集中度将逐年提高,行业内企业将呈现区分化态势。

  总结

  关于康复辅具市场不论国内还是国际都具有较大的增长潜力,尤其是我国未来可能迎来“井喷式”的发展。当前国内康复辅助器具行业并没有龙头企业主导市场,国际上也只有美国、德国和日本等几个发达国家有康复辅助器具的研发、制造、销售、服务等一体化的集团企业在领导市场。因此,这也许对国内市场是个机会。

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