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AGV机器人发展迅猛,国产化率近90%

发表于:2019-01-31作者: 于洋
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  摘要:AGV机器人是实现智慧物流、智慧仓储的基础设备,近年来国内AGV行业受政策红利及资本推动影响发展迅猛,未来随国内技术水平进一步提升、市场需求进一步扩大,AGV机器人市场需求将持续释放。本文对AGV机器人产品进行了界定及分类,从驱动因素、市场现状、未来趋势等维度对国内AGV市场进行了分析。

  AGV机器人产品界定及分类

  AGV机器人是指具有搬运功能、能够执行货物负载及转移操作的机器人产品,是自动化或半自动化仓库的重要基础设施,引入AGV机器人的仓库与传统仓库相比具有以下显著优势:一是显著提升了场地占用及利用效率,降低了对场地的要求;二是,节省人力成本,在较高订单密度下长期成本优势明显;三是,订单操作准确性及调度能力显著提升。

表 1 物流机器人产品分类

  “物流仓储+AI”是国家关注的重点领域,AGV是智慧物流时代的代表产品

  近年来,“智能化”一直备受我国政府关注,从建设智慧城市到大力发展智能制造产业,从鼓励制造业引进工业机器人提升行业自动化、智能化水平到国内服务机器人利好政策频出、技术发展迅猛,无一例外都表明了国家对智慧型城市、智慧化产业的高度重视。2016年4月,工信部、发改委、财政部联合发布的《机器人产业发展规划(2016-2020年)》指出国家将大力推动工业机器人产业向中高端领域发展,其中智慧物流是国家重点聚焦的关键领域。2017年6月,在国家工信部的主导下,我国“仓储机器人及智能产业联盟”正式成立,我国智慧物流进入崭新的快速发展时期,其中AGV机器人是智慧物流时代的重要产物,是实现智能仓储的重要基础设备,未来随我国“物流仓储+AI”的深度结合,国内AGV机器人行业发展前景十分可观。

  资本助推AGV机器人行业发展

  截至2017年,我国物流机器人领域融资金额达13亿元,累计融资事件共计42起,其中,仓储机器人领域34起,涉及AGV机器人的融资共21起,融资轮次以天使轮及A轮为主,投资机构包括高榕资本、火山石资本等。物流机器人行业成为资本宠儿,AGV机器人领域受资本助推,未来发展潜力巨大。

图 1 2017年国内物流机器人领域融资情况

(资料来源:公开资料整理)

  国内AGV机器人行业发展迅猛

  2014-2018年我国AGV机器人累计销量达4.7万台,年均增速55.68%,2017年我国AGV机器人年销量首次突破1万台,较2016年同比增长101.5%,2018年中国AGV销量达到1.89万台,预计到2020年,我国AGV机器人销量将突破3.8万台,2018-2020年AGV机器人销量年均增速可达42.26%。

图 2 国内AGV机器人销量情况

(数据来源:公开资料整理)

  汽车制造、家电制造、物流仓储、烟草制造、3C电子是国内AGV机器人应用的Top5领域

  2017年,国内AGV机器人市场需求主要集中在制造业及物流仓储领域,其中应用于汽车制造领域的AGV机器人占国内AGV总销量的23.80%;物流仓储领域应用的AGV机器人占国内总销量的15.80%,仅次于汽车制造及家电制造,是AGV机器人在非制造业的主要领域;2017年3C电子行业应用AGV机器人超1800台,占总销量的13.50%,是目前国内AGV机器人第五大应用领域。未来国内AGV机器人应用分布大概率呈现如下趋势:一是,受市场需求影响,物流仓储及3C制造业对AGV机器人的需求或显著提升,汽车制造及家电制造对AGV的需求或呈现下降趋势;二是,短期内5G技术商用化导致的智能手机迭代或迅速拉升3C制造业对AGV机器人的需求。

图 3 国内AGV机器人应用分布

(数据来源:公开资料整理)

  国内技术发展迅速,AGV机器人国产化率近90%

  截至2017年,国内共有AGV机器人企业70家左右,其中新成立企业占比高达42.8%,行业周期将进入高速发展期。AGV机器人核心技术包括传感器技术、导航技术、伺服驱动技术、系统集成技术等,其中我国自主导航技术发展最为迅速,目前国内AGV机器人国产化率近90%,国内代表厂商主要包括机科、新松机器人、远能、嘉腾机器人、井源等,外资品牌主要包括JBT、Egemin、Rocla等。

图 4 主要AGV企业市场占比

(资料来源:公开资料整理)

  结语

  近年来,我国AGV机器人行业发展迅猛,产品国产化率近90%,未来国内AGV机器人行业或呈现如下发展趋势:一是,国产品牌持续主导市场;二是,随是市场需求增加,市场竞争日趋激烈,产品价格弹性将显著提升,未来AGV产品均价在经历上行阶段后,将出现持续下降;三是,受5G商用化影响,智能手机迭代或在短期内对3C电子行业自动化水平及生产能力提出更高要求,进而拉升3C电子行业对AGV机器人产品的总体需求;四是,受市场需求下滑影响,未来短期内汽车制造行业拉动AGV产品市场需求上涨的能力有限;五是,未来物流仓储是AGV机器人应用的重要场景。

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