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浅析全球新能源汽车市场发展态势

发表于:2019-01-28作者: 唐俊
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  在《浅析新能源乘用车市场》一文中,笔者对我国的新能源乘用车分地区与级别销售情况、市场格局、市场偏好进行了整理与分析。在此基础上,本文将继续对全球新能源汽车市场发展态势、品牌表现以及未来趋势进行整理与分析,为我国新能源汽车行业的发展提供参考。

  大众高管Hiltrud Werner曾在Financial Times上发表言论称:“2019会是大众有史以来最难熬的一年”。尽管这个观点立意在自家企业身上,但也侧面反映出未来几年,集中的技术变革、经营问题和不振的经济形势对于汽车行业来说应该不会是一段舒适的时间。与此同时,从全球视角出发,新能源汽车产业又在不断地涌现出新特点和新趋势。

  中国后来居上 传统汽车工业强国亦有序推进电动化

  近5年来我国新能源汽车市场出现了爆发式的增长,而传统汽车工业强国如美国、日本、德国等的新能源汽车市场还没有出现飞跃式的增长,背后的原因主要有三方面:一方面,部分车企在轻量化材料技术与混动技术方面的商业应用与研发基础雄厚;另一方面,美日德等国家并没有与中国类似的高效激励手段与大额补贴力度;此外,各国用车观念与地理交通条件有别。以上的原因使得美日德在满足节油与排放要求的基础上,发挥内燃机有力的竞争优势,与此同时,有序地按照本国汽车产业需求推动电动化路线。图1为2013-2017年中、德、日、美四国新能源乘用车市场份额,图2为2013-2017年中、德、日、美四国新能源乘用车保有量。

  2013-27年中、德、日、美四国新能源乘用车市场份额

  图1 2013-2017年中、德、日、美四国新能源乘用车市场份额

  (资料来源:IEA 汽车工业协会)

  2013-2017年中、德、日、美四国新能源乘用车保有量

  图2 2013-2017年中、德、日、美四国新能源乘用车保有量

  (资料来源:IEA 汽车工业协会)

  我国自主品牌2017年销量位居前列 但高端车型市场份额有待提升

  中国车企在2017年全球新能源汽车销量前20位的车企中占据半壁江山,比亚迪、北汽新能源销量更是全球领先(图3为2017年新能源车销量TOP10),超高市场份额的背后实际上是大量低续航里程的纯电动乘用车,以2017年车型销量位列全球第6的知豆D2-2017为例,其最大续航里程仅有180千米。而从上榜的热销品牌国别与车型国别来讲,和传统工业强国相比,我国在中高端与高续航车型的市场占有率上仍存在不小的差距(图4为2017年全球新能源车型销量TOP10)。

  2017年新能源车销量TOP 10(辆)

  图3 2017年新能源车销量TOP 10(辆)

  (资料来源:EV sales)

  2017年全球新能源车型销量TOP10

  图4 2017年全球新能源车型销量TOP10

  (资料来源:EV sales)

  多家国际汽车巨头计划在电动汽车平台研发方面展开深度合作

  世界政局变化带来的贸易摩擦、各地区排放标准的不确定性和动力电池企业的专利占有都给汽车产业施加了一定外部压力,而高技术纯电动汽车企业的迅速发展、销量的萎缩、研发费用的上涨以及经营成本的增加则加剧了汽车行业的内部竞争。近期一些美系车企的裁员与业务出售已经反映出行业微妙的变化。

  在纯电动汽车领域,多数国际汽车巨头暂时无法与以纯电动汽车为核心业务的企业比肩。一方面,这是因为汽车巨头们长期把重点研发领域放在内燃机热效率和排放、成本控制与内燃机汽车平台的更新;另一方面,各企业在相关研发上的起步较晚,同时也受制于动力电池的专利技术壁垒。

  因此,各大车企开始通过新能源汽车平台的开发等方式来积极寻求合作,试图通过互通有无的方式应对市场变化,以建立同盟关系的方式降低成本。

  表1 2018年汽车巨头临河开发新能源汽车平台计划一览

  2018年汽车巨头临河开发新能源汽车平台计划一览

  (资料来源:Ruelers)

  充电网络备受国际关注 欧洲市场联合运营初见端倪

  充电服务是新能源汽车产业的下游。戴姆勒、博世、宝马和多家电气集团及电力公司在2012年投资了覆盖即充技术研发和电动化咨询业务、电动出行服务、充电设施服务的独立公司Hubject,该公司定位为出行服务界、IT界和能源界的有效接口。另外,福特、宝马、大众、戴姆勒在2017年合资成立了公司IONITY,该公司目标是建立覆盖欧洲主要公路的、快速充电能力超过特斯拉的充电网络。戴姆勒与宝马在两家公司的基础上,计划合并七星移动出行业务与充电业务。随着各大车企的纷纷入局,欧洲充电网络已经初步形成规模化运营体系。

  表2 Hubject核心业务与IONITY充电网络建设目标一览

  Hubject核心业务与IONITY充电网络建设目标一览

  (资料来源:艾瑞咨询)

  结语

  从全球新能源汽车市场发展态势来看,一方面,我国后来居上,而传统汽车强国也在有序推进电动化;另一方面2017年,我国自主品牌销量折桂,高续航车型市场表现亟待提升。未来趋势上,协同合作成为新的潮流,首先是多家汽车巨头已计划在电动汽车平台研发方面展开深度合作;其次,充电网络受到广泛关注,欧洲市场联合运营也初见端倪。

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